經(jīng)濟全球化以及信息化得發(fā)展，外貿(mào)企業(yè)對ERP這類企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃工具的依賴也越來越大。不過，如何去實施ERP也是企業(yè)比較龐大的一件工程，這其中種種細節(jié)應如何把握，實施前的準備工作，及實施后如何測評其，對企業(yè)的內(nèi)部甚至外部的資源進行優(yōu)化配置、提高利用效率。

        一、ERP實施的進程安排

        （一）ERP項目的基本流程

        第一階段基本ERP

        任務：銷售、經(jīng)營規(guī)劃及生產(chǎn)計劃的編制，建立客戶訂單錄入和預測支持功能，建立物料需求計劃展開功能，完成準確庫存管理，校正物料清單構造并確保其準確性，實現(xiàn)來自車間和采購部門的拖期預報。

        時間大概需要9~11個月

        第二階段供應鏈整合

        任務：ERP系統(tǒng)在供應鏈上向前和向后的擴展：向后通過技術上的支持；向前通過分銷需求計劃和零售商管理同客戶端進行整合。

        時間大概需要3~6個月

        第三階段決策支持階段

        任務：ERP系統(tǒng)軟件功能在整個組織內(nèi)的進一步擴展。包括所有的財務和會計的要素，不僅限于已有的；在全球范圍內(nèi)同其他業(yè)務部門的鏈接；人力資源系統(tǒng)的應用，維護；產(chǎn)品研發(fā)，等等。

        時間：不定

        （二）ERP項目實施前的調(diào)研準備

        1、硬件：調(diào)研模板，客戶填寫完畢的調(diào)研資料;顧問應提供行業(yè)調(diào)研模板，客戶方項目經(jīng)理應知會調(diào)研資料及內(nèi)容，如有必要，應教導各部門填寫并修改，然后如期交給顧問。

        2、軟件：顧問要有行業(yè)知識、類似經(jīng)驗。對于新顧問或新行業(yè)，顧問應及時充電補習，保證調(diào)研前對行業(yè)有一定了解?？蛻舴娇梢源蟾艑W習ERP功能及相關資料，收集整理一些顧問需要重點關注的資料。

        （三）實施ERP項目，需要企業(yè)對哪些內(nèi)容進行調(diào)研

        1、ERP現(xiàn)購功能所涉及的單位、部門，必須調(diào)研;如果時間充許，可以對所有單位、部門、所有實務做全面調(diào)研。

        2、廣泛收集第一手資料、單據(jù)、報表。盡量收集企業(yè)現(xiàn)狀的資料;客戶方把握顧問是否可以將資料帶走。顧問通過這些原始資料，了解企業(yè)數(shù)據(jù)/信息流及管理現(xiàn)狀。

        3、現(xiàn)有管理流程、管理制度。顧問了解企業(yè)現(xiàn)有主要作業(yè)模式、作業(yè)管理方法、信息傳遞途徑及保障措施及能否承載企業(yè)實際與發(fā)展需求?？蛻舴酱笾铝私猬F(xiàn)有作業(yè)模式在ERP中的相關做法及管理精度，以便后續(xù)討論、確定。

        4、網(wǎng)絡配置、人員配備、員工強弱、企業(yè)文化。

        了解網(wǎng)絡布線狀況，確認現(xiàn)有配置能否滿足ERP終端需求，如果配置不達標，須立即解決，因為網(wǎng)絡硬件配置周期一般會比調(diào)研時間長，不到位將直接影響后續(xù)的培訓、模擬、上線工作。

        了解ERP人員配備情況，知道各部門ERP人手是否充足，如倉管人員過少，可能將直接影響ERP中是備料還是領料制度。

        了解各部門員工業(yè)務能力、接受新知識能力、電腦基礎、ERP基礎、部門員工在企業(yè)中的整體形象及地位等;找到種子選手，并可以在后續(xù)項目中精心培養(yǎng)，成為本部門甚至企業(yè)中的ERP核心，為顧問的ERP技術轉(zhuǎn)讓做鋪墊。

        了解企業(yè)文化、部門風氣。企業(yè)文化雖然表面上對ERP項目沒有直接聯(lián)系，但卻直接決定ERP項目的進度、質(zhì)量甚至成敗。一定要通過合適方式跟企業(yè)高層面諫;并調(diào)整ERP應對方案。

        1、各部門、企業(yè)的難點、重點及愿景。了解各部門、企業(yè)的困惑、管理重點及期望ERP能幫助解決問題及程度。

        2、實務需求與ERP結合的情況。

        了解哪些實務ERP可以很好處理、哪些較難處理、哪些不易處理;然后，顧問同客戶項目經(jīng)理按照“緊要且重要、緊要不重要、重要不緊要、不緊要不重要”等原則篩選、整理出問題清單以便雙方共同解決。

        這些是企業(yè)的第一手數(shù)據(jù)，也是最能夠體現(xiàn)自身需求的數(shù)據(jù)。企業(yè)在選擇ERP時，一定要以此為基準，不要輕信什么ERP多么強大。事實證明，合適的才是最好的。

        （四）選擇ERP適合的才是好的

        企業(yè)在ERP選型時，除了要考察廠商的公司歷史、經(jīng)營理念、研發(fā)能力、實施能力、售后服務能力以及成功客戶之外，更重要的是考察ERP軟件本身。

        一般是通過需求分析報告來考察。需求分析報告的內(nèi)容，主要就是企業(yè)想要解決的問題，或者是想要的ERP管理系統(tǒng)功能。

        所以在選型的時候，如果一家公司的ERP軟件不能解決企業(yè)的問題，或者沒有企業(yè)想要的功能，那么企業(yè)就不會選它，這樣就能確保選到一套最適合企業(yè)管理特點的ERP系統(tǒng)，可見把選型工作做好不是一件容易的事情，不是聽人家說說，到外面去考察考察就可以做好的。

        二、企業(yè)如何選擇適合自己的ERP

        （一）企業(yè)選型ERP應從哪幾方面著手？

        1、看ERP軟件產(chǎn)品開發(fā)的技術先進性，

        先進的技術不一定能產(chǎn)生好產(chǎn)品，但優(yōu)秀的產(chǎn)品肯定是由先進技術創(chuàng)造的，目前最先進的技術，在管理軟件開發(fā)方面主要就是c#.net，java。而上一代4GL產(chǎn)品的技術已經(jīng)淘汰，如dephi,pb,vfp。

        2、是否可以根據(jù)客戶的需求進行定制開發(fā)

        很多ERP項目失敗的主要原因是ERP產(chǎn)品的流程與用戶企業(yè)流程對不上號，由于不同的行業(yè)，不同的企業(yè)文化會有不同的管理流程和理念，大多數(shù)ERP軟件又不提供ERP軟件個性化開發(fā)，導致客戶生產(chǎn)流程與ERP流程有一定的差異，所以如果要讓買來的ERP軟件能夠真正的為企業(yè)帶來效益，真正實用，最好要求ERP軟件公司提供定制業(yè)務，就是在現(xiàn)有ERP軟件上針對客戶的要求進行個性化修改?，F(xiàn)在很多ERP銷售商是代理商，根本沒有能力提供軟件定制開發(fā)能力。

        3、在合同上簽定要把購貨款與項目實施的進度進行掛勾

        如果ERP項目執(zhí)行失敗，項目如何補救？ERP公司提供補救措施？客戶提供什么補救措施？一一列明！ 

        4、實施顧問能力

        在選型時，要切實考核ERP公司顧問的實施能力，是否具備實施資格？把公司的實際問題現(xiàn)場提出來讓顧問現(xiàn)場給出解決方案

        5、親自用公司的業(yè)務流程考核ERP軟件的流程，看是否滿足？不同的ERP軟件會有不同的流程!表面看相似都一樣，實際細看大不一樣!

        （二）ERP產(chǎn)品分類

        目前ERP主要分三線產(chǎn)品：

        一線產(chǎn)品：SAP(非SBO）OracleERP(適合跨國集團)

        二線產(chǎn)品：IFS、BAAN、QAD、LY、Sage、JDE、Movex、Fourthshift(主要適合較大型企業(yè))

        三線產(chǎn)品：開亞、用友UFIDANC、U8，金蝶EAS和K/3，浪潮、天心、天思、統(tǒng)率、易飛、速達、萬達寶、金算盤、鼎新、新中大等

        （三）選型時不要進入的誤區(qū)：

        1、不要比成功率

        成功率=實施成功客戶/全部客戶

        廠商不會告訴你它全部有多少客戶？有多少是成功的客戶？有多少是失敗客戶？所以你想得到的答案肯定也是錯誤的。如何界定一個項目是否成功？有些ERP廠商把只用了進銷存也定成了成功的客戶，

        2、參觀成功客戶

        你要參觀的成功客戶全部ERP廠商提前聯(lián)系好，確切的講就是托，所以你去也聽到的肯定全部是好的。

        三、ERP需求分析

        企業(yè)需要從選型的時候就開始分析自己的需求，應該著眼于未來幾年的發(fā)展計劃，考慮在這期間經(jīng)營管理需要什么樣的工具來輔助;然后再和最主流的ERP平臺比對，用科學的方式把系統(tǒng)分解為不同的功能，再看看哪些是經(jīng)營管理所必需的，哪些是可有可無的，哪些是對整個業(yè)務沒有什么影響的，按比重進行打分。在這些基礎上，最終確定企業(yè)的實施范圍。

        （一）ERP需求分析

        1、需求分析人員素質(zhì)要求

        企業(yè)ERP需求分析應該由一個團隊來完成，應該有軟件供應商，又有企業(yè)員工，有企業(yè)管理專業(yè)人事，又有IT技術人員，更應該有既懂行業(yè)企業(yè)管理又懂IT技術的復合型人才，也即ERP需求分析專家或稱ERP需求分析師。

        需求分析師首先應該具有一定的領導能力，要能夠?qū)④浖碳捌髽I(yè)員工共同組成的一個ERP實施團隊組織起來，合理分工，為實現(xiàn)需求分析目標獻計獻策。二是需求分析師不僅要對企業(yè)目前需求進行分析，更重要的是要能預測企業(yè)的發(fā)展趨勢。三是要能夠?qū)⑵髽I(yè)的需求轉(zhuǎn)化為IT技術可以實現(xiàn)的語言。四是要有較好的溝通能力及一定的文字水平。

        2、需求分析的程序及方法

        條件具備的企業(yè)，可以投入相關的人員，自己整理業(yè)務流程，梳理企業(yè)的管理需求，提出明確的目標，以此與軟件廠商進行溝通，并判斷方案與產(chǎn)品的適應性。條件不具備的企業(yè)，可以給軟件廠商提供充足的調(diào)研機會，讓軟件廠商來充分了解企業(yè)的管理需求和目標，在此基礎上雙方進行溝通和方案的討論。企業(yè)要充分考慮現(xiàn)實需求和未來發(fā)展需求之間的關系。軟件廠商方面，要建立規(guī)范的需求調(diào)研體系，通過合格的咨詢顧問進行調(diào)研，認真、充分地了解企業(yè)管理需求。在調(diào)研的基礎上，通過對需求的認真分析，結合自己的產(chǎn)品，制定出可以讓企業(yè)充分理解的方案，并且清晰地展現(xiàn)給企業(yè)。針對企業(yè)的需求，要明確地告訴客戶哪些是合理的，哪些是不合理的，哪些是可以實現(xiàn)的，哪些是未來產(chǎn)品升級后實現(xiàn)的，哪些是產(chǎn)品不會實現(xiàn)的，從長遠的角度，這是對雙方都有利的。

        （二）需求分析工作方法，應該遵循“三步法”

        第一階段：“訪談式”。

        該階段實現(xiàn)手段為訪談、調(diào)查表格；輸出成果為調(diào)查報告、業(yè)務流程報告。這一階段是和企業(yè)的領導層、業(yè)務層人員的訪談式溝通，主要目的是從宏觀上把握企業(yè)的具體需求方向和趨勢，了解現(xiàn)有的組織架構、業(yè)務流程等具體情況以及客觀的信息。要建立起良好的溝通渠道和方式。

        須注意以下兩點：

        第一，要讓企業(yè)員工暢所欲言，羅列出所有的需求。要讓企業(yè)員工將所有的想法盡可能的闡述清楚，并把所有的要求羅列出來，不要遺漏。第二，要透過現(xiàn)象分析潛在的需求。很多情況下企業(yè)員工并非專業(yè)人士，在他們滔滔不絕的描述中不能指望他們幫助我們整理出重點和技術難關，這需要我們?nèi)槠髽I(yè)員工進行分析、歸納和整理。

        第二階段：“誘導式”。

        該階段的實現(xiàn)手段為拜訪（誘導）、原型演示；輸出成果為調(diào)研分析報告、原型反饋報告、業(yè)務流程報告。這一階段是在已經(jīng)了解了具體企業(yè)的組織架構、業(yè)務流程等具體實際、客觀的信息基礎上，結合ERP軟件商的實際，選擇適合的ERP軟件。

        第三階段：“確認式”。該階段的實現(xiàn)手段為拜訪（回顧、確認），提交業(yè)務流程報告、數(shù)據(jù)項表、原型演示系統(tǒng)；輸出成果為需求分析報告、數(shù)據(jù)項、業(yè)務流程報告、原型系統(tǒng)反饋意見。

        這一階段是在上述兩個階段成果的基礎上，進行具體的流程細化、數(shù)據(jù)項的確認階段，這個階段ERP軟件商必須提供原型系統(tǒng)和明確的業(yè)務流程報告、數(shù)據(jù)項表，并能清晰地向企業(yè)員工描述系統(tǒng)的業(yè)務流程設計目標。

        整體來講，需求分析的三個階段是需求調(diào)研中不可忽視的部分，三個階段或者說三步法的實施和采用，對企業(yè)和軟件商都同樣提供了成功實施ERP的保證。

        四、ERP在實施過程中的人員培訓

        （一）人員培訓

        培訓是成功實施ERP系統(tǒng)的重要因素。ERP培訓有兩個重要目的：一是增加人們對ERP相關知識的了解;二是規(guī)范管理人員的行為方式。通過培訓要使用戶的各級管理人員不僅要明確什么是ERP，它的實施將給企業(yè)帶來那些變化，并明確實施ERP后各個崗位的人員如何進行新的工作方式。

        培訓的三個層次是指：

        1、面向企業(yè)高層管理的培訓。這個層次的培訓目標是使企業(yè)高層管理者全面地了解ERP原理、相關管理理論和ERP的實施方法，能用ERP理論及相關的BPR思想來指導企業(yè)具體的管理創(chuàng)新和流程再造工作，能在宏觀層面上指導ERP的實施工作。

        2、面向中層部門業(yè)務骨干的培訓。這個層次的培訓目標是使企業(yè)中層部門業(yè)務負責人明確ERP原理、相關管理理論和具體的ERP實施方法，全面了解ERP的各個模塊例如生產(chǎn)管理、財務管理、銷售管理、庫存管理、人力資源管理等的具體運作體系，明確各個部門應該如何具體做好配合工作來保證ERP實施的成功，防止有些部門負責人出于部門利益或個人利益的原因不愿意與其他部門實現(xiàn)信息共享，從而導致“信息孤島”現(xiàn)象的出現(xiàn)，為ERP的成功實施埋下隱患。

        3、技術人員：了解ERP原理，理解系統(tǒng)中產(chǎn)品結構的組成和作用;會運用計算機熟練地輸入、查詢、修改產(chǎn)品的組成等。

        4、面向基層普通員工的培訓。這個層次的培訓目標是使基層員工基本了解ERP原理和相關管理理論，使ERP的管理理念深入人心，熟悉ERP軟件的具體應用和操作，能解決一些簡單的軟件和硬件故障。另外，在ERP培訓中還需要特別強調(diào)的一點是，企業(yè)必須通過ERP培訓建立企業(yè)在ERP項目實施中的主體意識。

        五、ERP在實施過程中的功能測試與調(diào)節(jié)

        搭建起來之后，并不意味著萬事皆備了。事實上，中間的這一段磨合期，才是最終能幫助ERP與企業(yè)緊密聯(lián)系在一起的。在這個過程中，我們要做到以下幾點。

        （一）ERP實施過程中需要反復調(diào)試，以適應企業(yè)

        1.先固化再優(yōu)化

        軟件在實施過程中，采用先固化再優(yōu)化的原則，先把軟件的功能用起來，一些操作方面的細節(jié)問題不去計較，流程走通了，再說操作方面的細節(jié)問題，如操作方便性。因為終端用戶（操作員）往往提問題都是針對操作，而沒有站在整個軟件的流程上去提問題，這樣在對軟件不熟悉的情況下，往往會對軟件造成錯誤的判斷，導致大量不必要的工作。

        2.先功能后操作

        每套軟件都有自己的架構思路和特色，不同的軟件在操作上沒有可比性，操作人員在使用軟件時，應先注重軟件的整體功能能否滿足需要。在實施過程中，對于不影響整體流程操作的問題，應該先放一放，等流程走通了再去解決，不能以操作不方便等理由，拒絕使用軟件。企業(yè)管理者應制定相關規(guī)定，要求操作人員及時準確地把數(shù)據(jù)錄入軟件。

        3.層層負責

        在實施過程中，企業(yè)應指定一位主要負責人，負責軟件實施的日常工作，主要職責是維護軟件和監(jiān)督各部門軟件的使用情況，對各部門針對軟件提出的問題進行篩選和匯總，和實施方負責人進行交流，協(xié)商解決。各部門應指定一位負責人，負責本部門的軟件實施工作，監(jiān)督操作員使用的情況。對于每位操作員提出的問題進行篩選和匯總。

        4.工作文檔化

        各操作員對日常操作中軟件出現(xiàn)的影響流程或操作的問題，應及時記下來，以書面形式反饋給負責人，負責人和實施方負責人協(xié)商解決，實施方會及時給于解決方案，實施方對于非書面形式提出的問題有權不給與答復。

        5.實施制度化

        企業(yè)管理者在實施過程中應給與大力支持，實施方會及時把實施情況反饋給企業(yè)高層。在實施過程中，為保證項目的順利進行和成功實施，企業(yè)管理者有時候有必要制定一系列獎懲制度和考核制度，對實施過程中不給與配合的或配合不力的人員給與一定的懲罰，對做得好的給與一定的獎勵，以此監(jiān)督和鼓勵員工對實施工作的熱情和重視程度，保證項目的成功上線。

        （二）如何辨別ERP的穩(wěn)定性

        方法一：重點測試。

        產(chǎn)品大都具有較強的通用性，雖然不能完全適應于某個行業(yè)，但它可以涵蓋大部分企業(yè)的大部分業(yè)務，而且企業(yè)實施ERP周期一般不會太長，所以在時間緊任務重的情況下，要重點地驗證軟件性能，針對本企業(yè)的流程對軟件做單元測試、壓力測試及全面測試等。

        方法二：全系統(tǒng)測試。

        考察軟件的穩(wěn)定性是一個長期持續(xù)不斷的過程，貫穿整個軟件的生命周期。企業(yè)從系統(tǒng)上線、試運行到正式運行，甚至完全甩掉手工賬，整個期間軟件的穩(wěn)定性都是一個不容忽視的問題。驗證軟件穩(wěn)定性的最常用方法就是軟件原型測試，由于ERP系統(tǒng)是信息集成系統(tǒng)，所以在測試時，應當是全系統(tǒng)的測試，各個部門的人員都應該同時參與，這樣才能理解各個數(shù)據(jù)、功能和流程之間相互的集成關系。

        測試時，找出不足的方面，提出解決企業(yè)管理問題的方案，以便提出對軟件的改進措施;然后再模擬運行，在基本掌握軟件功能的基礎上，按企業(yè)的業(yè)務流

        程模擬操作，選擇有代表性的業(yè)務，將各種必要的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，按企業(yè)日常工作中經(jīng)常遇到的問題，組織項目小組進行實戰(zhàn)性模擬，并根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題及需求，由項目小組制定解決方案。

        問題的范圍一般有軟件BUG、流程不完善、誤操作、客戶需求等等。經(jīng)過一段時間的摸擬運行后，根據(jù)企業(yè)提出的一些問題結合項目小組制定的解決方案來制定相關的工作準則與規(guī)范。因為軟件的應用與企業(yè)的管理是相輔相成的，誤操作、重復錄入數(shù)據(jù)等都會引起數(shù)據(jù)的準確程度，導致軟件的不穩(wěn)定，所以制訂嚴格的管理操作流程，防止因誤操作而導致數(shù)據(jù)方面的問題。

        六、如何評價ERP所達到的功效

        （一）管理理念得到提升

        系統(tǒng)建設前，會有相當多的一部分時間，是用于BPR梳理，業(yè)界流行一句話叫：BPR是ERP的開胃菜。BPR不是把企業(yè)現(xiàn)有的工作圖紙化，而是把企業(yè)的工作先流程化而后再進一步優(yōu)化，同時融入企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中期望推進的新管理理念，所以即使ERP這個軟件沒有投用，BPR已經(jīng)優(yōu)化的企業(yè)流程，如在企業(yè)中實行起來，其管理效益都是不可估量的。當然，BPR的功效并不可小覷，它是需要是經(jīng)過嚴密認真，結合實際的分析，并通過一致驗證的。

        （二）業(yè)務流程規(guī)范化

        的實施，可以作為一把尺子，去引導和檢測工作是否達標，它可以解決以往在實際工作中無法執(zhí)行到底的不規(guī)范。

        首先它是日常業(yè)務工作時刻不能缺少的工具，絕大部分工作必須在其中進行，如果不按照規(guī)范工作，在系統(tǒng)中就無法執(zhí)行到下一步；

        其次，它將優(yōu)化的工作流程、工作制度和管理思想融入到軟件中，加到軟件操作的每一步限制條件中，所以，通過ERP的充分使用，可將企業(yè)平時的規(guī)范深入地推廣下去，同時也規(guī)避了因業(yè)務操作不規(guī)范而帶來的絕大部分隱患。

        在集成化方面，通過統(tǒng)一的業(yè)務平臺，將日常運營相關的物資、維修、計劃、財務、合同等工作集成到一起，形成統(tǒng)一的信息流、數(shù)據(jù)流，業(yè)務集成的同時，規(guī)范了管理，在不同業(yè)務領域間形成了環(huán)環(huán)相扣的制約和互助關系。

        （三）數(shù)據(jù)準確精密，有參考價值

        軟件的強項就在于，比起人手工記賬，它對數(shù)據(jù)的計算功能非常強大，并且數(shù)據(jù)間要求嚴格。因此，實施ERP，可以保證企業(yè)的日常運營業(yè)務數(shù)據(jù)日益精確完善。

        這樣做的好處是，一方面保證了各業(yè)務本領域內(nèi)數(shù)據(jù)的精確性，另一方面，也保證了各業(yè)務領域間的數(shù)據(jù)高匹配度，如物資與財務、物資與維修、財務與合同的數(shù)據(jù)形成匹配。

        （四）生產(chǎn)效益得以提升

        在生產(chǎn)中產(chǎn)生的價值，仍舊是ERP非常重要的功能之一。這就是我們提到的庫存得以下降，采購費減少，設備可用率上升等諸多情況。對于企業(yè)來說設備可用率提升、設備故障率下降等指數(shù)變化幅度更有顯著的生產(chǎn)效益。