第一章信息化的基礎(chǔ)知識(shí)

            1.1信息化的概念

            1.1.1信息與信息化

            信息的定義：信息的定義包括兩個(gè)層次，及本體論層次和認(rèn)識(shí)論層次。

            本體論信息概念：事物的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和狀態(tài)變化方式的自我表述。

            認(rèn)識(shí)論信息概念：主體對(duì)于事物的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和狀態(tài)變化方式的具體描述，包括對(duì)于它的狀態(tài)和方式的的形式、含義和價(jià)值的描述。

            1.1.2國(guó)家信息化體系的要素

            國(guó)家信息化體系的要素包括：信息技術(shù)應(yīng)用、信息資源、信息網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)和產(chǎn)業(yè)、信息化人才、信息化的政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

            信息技術(shù)應(yīng)用：是信息化體系六要素的龍頭，是國(guó)家信息化建設(shè)的主陣地，集中體現(xiàn)了國(guó)家信息化建設(shè)的需求和利益。

            信息資源：信息資源的開發(fā)利用是國(guó)家信息化的核心任務(wù)。信息資源、材料資源和能源共同構(gòu)成了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的三大戰(zhàn)略資源。

            信息網(wǎng)絡(luò)：是信息資源開發(fā)利用和信息技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)，是信息傳輸、交換和共享的必要手段。人們通常將信息網(wǎng)絡(luò)分為電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。

            信息技術(shù)和產(chǎn)業(yè)：是我國(guó)進(jìn)行信息化建設(shè)的基礎(chǔ)。

            信息化人才：是國(guó)家信息化的成功之本，是信息化建設(shè)的關(guān)鍵。

            信息化政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：用于規(guī)范和協(xié)調(diào)信息化體系各要素之間的關(guān)系，是國(guó)家信息化快速、持續(xù)、有序、健康發(fā)展的根本保障。

            1.2電子政務(wù)

            1.2.1電子政務(wù)的概念、內(nèi)容和技術(shù)形式

            概念：電子政務(wù)是指政府機(jī)構(gòu)在其管理和服務(wù)職能中運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)政府組織結(jié)構(gòu)和工作流程的重組優(yōu)化，超越時(shí)間、空間和部門分隔的限制，建成一個(gè)精簡(jiǎn)、高效、廉潔、公平的政府運(yùn)作模式。廣義的政務(wù)概念除包括上述電子政務(wù)外，還包括電子黨務(wù)、電子政協(xié)和電子人大等。

            電子政務(wù)的內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：

            （1）政府間的電子政務(wù)。

            （2）政府對(duì)企業(yè)的電子政務(wù)。

            （3）政府對(duì)公民的電子政務(wù)。

            電子政務(wù)的技術(shù)形式：

            （1）建設(shè)和整合統(tǒng)一的電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

            （2）建設(shè)和完善重點(diǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

            （3）規(guī)劃和開發(fā)重要政務(wù)信息資源。

            （4）積極推進(jìn)公共服務(wù)。

            （5）基本建立電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系。

            （6）完善電子政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系。

            （7）加強(qiáng)公務(wù)員信息化培訓(xùn)和考核。

            （8）加快推進(jìn)電子政務(wù)法制建設(shè)。

            1.2.2電子政務(wù)建設(shè)的過程模式和技術(shù)模式過程模式

            （1）統(tǒng)一規(guī)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

            （2）需求主導(dǎo)，突出重點(diǎn)。

            （3）整合資源，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)。

            （4）統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，保障安全。

            技術(shù)模式：

            (1)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

            (2)明確分工，各司其職。

            (3)穩(wěn)步推進(jìn)，嚴(yán)禁重復(fù)建設(shè)。

            (4)利用統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

            (5)規(guī)范試點(diǎn)。

            (6)保證建設(shè)和運(yùn)行資金。

            (7)創(chuàng)造有利于電子政務(wù)發(fā)展的外部環(huán)境。

            1.3企業(yè)信息化與電子商務(wù)

            1.3.1企業(yè)信息化的概念、目的、規(guī)劃和方法

            概念：用現(xiàn)代化信息技術(shù)來實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、行為規(guī)范和業(yè)務(wù)流程。

            目的：在企業(yè)作業(yè)、管理、決策的各個(gè)層面，科學(xué)計(jì)算、過程控制、事物處理、經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)領(lǐng)域，引進(jìn)和使用現(xiàn)代信息技術(shù)，全面改革管理體制和機(jī)制，從而大幅度提高企業(yè)工作效率、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和經(jīng)濟(jì)效益。

            規(guī)劃：

            （1）以信息化帶動(dòng)工業(yè)化。

            （2）信息化與企業(yè)業(yè)務(wù)全過程的融合、滲透。

            （3）信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展與企業(yè)信息化良性互動(dòng)。

            （4）充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)作用。

            （5）高度重視信息安全。

            （6）企業(yè)信息化與企業(yè)的改組改造和形成現(xiàn)代企業(yè)制度相結(jié)合。

            （7）“因地制宜”推進(jìn)企業(yè)信息化。

            方法：

            指導(dǎo)思想：政府推動(dòng)、統(tǒng)籌規(guī)劃、企業(yè)行為、政策支持，分布實(shí)施。

            指導(dǎo)原則

            （1）效益原則。

            （2）“一把手”原則。

            （3）中長(zhǎng)期與短期建設(shè)相結(jié)合的原則。

            （4）規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化原則。

            （5）以人為本的原則。

            1.3.2企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）的結(jié)構(gòu)和功能

            ERP的概念由美國(guó)Gartner Group公司于20世紀(jì)90年代提出，它是由MRP逐步演變并結(jié)合計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展而來的，大致經(jīng)歷了MRP，閉環(huán)MRP、MRPII和ERP這四個(gè)階段。

            企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）的構(gòu)成：由系統(tǒng)管理、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、生產(chǎn)計(jì)劃管理、作業(yè)計(jì)劃管理、車間管理、質(zhì)量管理、動(dòng)力管理、總賬管理、應(yīng)收賬管理、固定資產(chǎn)管理、工資管理、現(xiàn)金管理、成本核算、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、分銷管理、設(shè)備管理、人力資源、辦公自動(dòng)化、領(lǐng)導(dǎo)查詢、運(yùn)輸管理、工程管理、檔案管理等基本功能模塊和定制模塊構(gòu)成。ERP功能

            （1）財(cái)會(huì)管理：○1會(huì)計(jì)核算○2財(cái)務(wù)管理

            （2） 生產(chǎn)控制管理：○1主生產(chǎn)計(jì)劃○2物料需求計(jì)劃○3能力需求計(jì)劃○4車間控制○5

            制造標(biāo)準(zhǔn)

            （3） 物流管理：○1銷售管理○2庫(kù)存控制○3采購(gòu)管理

            （4） 人力資源管理：○

            1人力資源規(guī)劃的輔助決策○2招聘管理○3工資核算○4工時(shí)管理○

            5差旅核算 

            1.3.3 客戶關(guān)系管理（CRM ）在企業(yè)的應(yīng)用

            C ：CRM 中的C 代表的含義是客戶，是指企業(yè)產(chǎn)品或者服務(wù)所面對(duì)的對(duì)象。按照企業(yè)與客戶的關(guān)系，可以分為現(xiàn)有客戶和潛在客戶；按照客戶與企業(yè)合作時(shí)間的長(zhǎng)短，可以分為新客戶和老客戶。

            R ：CRM 中的R 代表的含義是關(guān)系，在CRM 中關(guān)系專門針對(duì)企業(yè)和客戶之間的聯(lián)系，包括企業(yè)行為對(duì)客戶產(chǎn)生的影響以及客戶對(duì)企業(yè)的滿意度和信任度。

            M ：CRM中的M 代表管理，字面上是指對(duì)資源的有效控制和分配，以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的資源配置和最高的團(tuán)隊(duì)工作效率。在CRM 中，管理的對(duì)象是客戶與企業(yè)之間的雙向關(guān)系，使得這種關(guān)系可以最大程度的幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)它所確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

            CRM 的概念：CRM 系統(tǒng)是基于方法學(xué)、軟件和英特網(wǎng)的以有組織方式幫助企業(yè)管理客戶關(guān)系的信息系統(tǒng)。 1）CRM 的三角模型

            2）CRM 的結(jié)構(gòu)和功能 （1）CRM 系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu) 參見教程P30，圖1-6。

            、經(jīng)營(yíng)理論

            （2）CRM 系統(tǒng)的功能

            A. 有一個(gè)統(tǒng)一的以客戶為中心的數(shù)據(jù)庫(kù)。

            B. 具有整合各種客戶聯(lián)系渠道的能力。

            C. 能夠提供銷售、客戶服務(wù)和營(yíng)銷三個(gè)業(yè)務(wù)的自動(dòng)化工具，并且在這三者之間實(shí)現(xiàn)通信接口，使得其中一項(xiàng)業(yè)務(wù)模塊的事件可以觸發(fā)另外一個(gè)業(yè)務(wù)模塊中的響應(yīng)。

            D. 具備從大量數(shù)據(jù)中提取有用信息的能力，即這個(gè)系統(tǒng)必須實(shí)現(xiàn)基本的數(shù)據(jù)挖掘模塊，從而使其具有一定的商業(yè)智能。

            E. 系統(tǒng)應(yīng)該具有良好的可擴(kuò)展性和可復(fù)用性，即可以實(shí)現(xiàn)與其他相應(yīng)的企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)之間的無縫整合。

            3）CRM 的應(yīng)用設(shè)計(jì) 1、CRM 應(yīng)用設(shè)計(jì)基礎(chǔ)

            （1） 客戶數(shù)據(jù)的有效采集和消費(fèi)。

            A. 什么是客戶數(shù)據(jù)，客戶數(shù)據(jù)分為描述性、促銷性和交易性數(shù)據(jù)三大類。

            B. 如何有效的采集客戶數(shù)據(jù)。

            C. 如何有效的消費(fèi)客戶數(shù)據(jù)。 

            （2） CRM 應(yīng)用設(shè)計(jì)特點(diǎn)。

            A. 可伸縮性。

            B. 可移植性。 2、CRM 應(yīng)用功能設(shè)計(jì)

            CRM 系統(tǒng)至少需要包括一下幾個(gè)比較基本的功能模塊。

            （1） 自動(dòng)化的銷售。面向銷售人員和銷售管理人員。 

            （2） 自動(dòng)化的市場(chǎng)營(yíng)銷。面向市場(chǎng)營(yíng)銷人員。（廣告、促銷）

            （3） 自動(dòng)化的客戶服務(wù)?？蛻舴?wù)主要包括了售前服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和售后服務(wù)。 

            （4）CRM 與數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)挖掘的對(duì)象：包括關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、事物數(shù)據(jù)庫(kù)以及一些新型的高級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)。 數(shù)據(jù)挖掘的任務(wù)：描述，分類和預(yù)測(cè)。

            數(shù)據(jù)挖掘的作用：○1可以輔助銷售人員展開推銷?！?可以增加客戶在生命周期中的價(jià)值。 1.3.4供應(yīng)鏈管理（SCM ）

            客戶企業(yè)內(nèi)部

            社會(huì)大環(huán)境

            1、概述（Supply chain management，SCM）

            供應(yīng)鏈管理的應(yīng)用大致分為三個(gè)階段：初級(jí)萌芽階段，形成階段和成熟階段。

            供應(yīng)鏈的概念：描述的是企業(yè)間的采購(gòu)、供應(yīng)關(guān)系，這種觀點(diǎn)僅僅局限于制造商和供應(yīng)商之間的關(guān)系，忽略了與外部供應(yīng)鏈成員的聯(lián)系，其現(xiàn)代概念有如下三個(gè)要點(diǎn)：○1關(guān)于核心企業(yè)。○2關(guān)于戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。○3關(guān)于增值鏈。

            供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)：

            供應(yīng)鏈的特征：○1交叉性○2動(dòng)態(tài)性○3存在核心企業(yè)○4復(fù)雜性○5面向用戶

            供應(yīng)鏈管理的概念：有效的控制和管理各種信息流、資金流和物流，并把正確數(shù)量的商品在正確的時(shí)間配送到正確的地點(diǎn)的一套管理方法。其有下面的特征：○1以客戶為中心○2集成化管理○3擴(kuò)展性管理○4合作管理○5多層次管理。

            供應(yīng)鏈的分類

            根據(jù)管理對(duì)象分為：企業(yè)供應(yīng)鏈、產(chǎn)品供應(yīng)鏈和基于供應(yīng)鏈契約的供應(yīng)鏈。

            根據(jù)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分為：A型供應(yīng)鏈(航空、汽車、重工業(yè))、T型供應(yīng)鏈（常用）和V型供應(yīng)鏈（多用于本地業(yè)務(wù)）。

            根據(jù)產(chǎn)品類別分為：功能型供應(yīng)鏈（生命周期長(zhǎng)、需求穩(wěn)定、可預(yù)測(cè)）和創(chuàng)新型供應(yīng)鏈（生命周期短、需求不穩(wěn)定、不可預(yù)測(cè)）。

            2、供應(yīng)鏈http管理的設(shè)計(jì)

            1）設(shè)計(jì)原則

            （1）自頂向下和自底向上相結(jié)合的設(shè)計(jì)方法。

            （2）簡(jiǎn)潔性原則。

            （3）取長(zhǎng)補(bǔ)短原則。

            （4）動(dòng)態(tài)性原則。

            （5）合作性原則。

            （6）創(chuàng)新性原則。

            （7）戰(zhàn)略性原則。

            2）設(shè)計(jì)步驟

            （1）基于產(chǎn)品的供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)策略。

            （2）基于產(chǎn)品的供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)步驟。

            （3）供應(yīng)鏈的優(yōu)化方法。

            3）供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)需要注意的要點(diǎn)

            （1）注意供應(yīng)鏈的整體性。

            （2）注意供應(yīng)鏈具有相關(guān)性。

            （3）注意供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性和有序性。

            （4）注意供應(yīng)鏈的動(dòng)態(tài)性。

            （5）注意供應(yīng)鏈具有一定的環(huán)境適應(yīng)性。

            3、敏捷供應(yīng)鏈

            支持供應(yīng)鏈中跨企業(yè)的生產(chǎn)方式快速重組，支持供應(yīng)鏈中跨企業(yè)信息系統(tǒng)的集成、調(diào)整、重構(gòu)和信息共享。供應(yīng)鏈中的各個(gè)企業(yè)能夠根據(jù)敏捷化要求方便的進(jìn)行組織、管理的調(diào)整和企業(yè)生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變。其核心的研究?jī)?nèi)容之一是供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的重構(gòu)。敏捷供應(yīng)鏈系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)是以基本功能體為核心，輔助以各種工具，通過這些工具的應(yīng)用方便的對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行配置，從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的快速動(dòng)態(tài)可重構(gòu)性、快速適應(yīng)性和敏捷性。

            1.3.5商業(yè)智能

            定義：將組織中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識(shí)，幫助組織做出明智的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策。為了將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識(shí)，需要利用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、聯(lián)機(jī)分析處理（on-Line Analytics Process，OLAP）工具和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)。

            商業(yè)智能的關(guān)鍵是從組織中的各種數(shù)據(jù)系統(tǒng)提取出有用的數(shù)據(jù)并進(jìn)行清理，以保證數(shù)據(jù)的正確性，然后經(jīng)過抽取（extraction）、轉(zhuǎn)換（transformation）和裝載（load），即ETL過程，合并到一個(gè)組織級(jí)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)里，在此基礎(chǔ)上利用合適的查詢和分析工具、數(shù)據(jù)挖掘工具、OLAP工具等對(duì)其進(jìn)行分析和http處理，最后將知識(shí)呈現(xiàn)給管理者。為管理者的決策過程提供支持。

            BI系統(tǒng)應(yīng)具備的主要功能：

            （1）數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)

            （2）數(shù)據(jù)ETL

            （3）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)輸出（報(bào)表）

            （4）分析功能

            BI的實(shí)現(xiàn)有三個(gè)層次：數(shù)據(jù)報(bào)表、多維數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘。

            BI的軟件工具集合

            （1）終端用戶報(bào)告和查詢工具

            （2）數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（Data Warehouse）和數(shù)據(jù)集市（Data Mart）產(chǎn)品

            （3）數(shù)據(jù)挖掘（Data Mining）軟件

            （4）OLAP工具

            實(shí)施BI的步驟：

            （1）需求分析

            （2）數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建模

            （3）數(shù)據(jù)抽取

            （4）建立商業(yè)只能分析報(bào)表

            （5）用戶培訓(xùn)和數(shù)據(jù)模擬測(cè)試

            （6）系統(tǒng)的改進(jìn)和完善

            1.3.6電子商務(wù)的類型及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

            電子商務(wù)的類型：按照交易對(duì)象可以分為企業(yè)與企業(yè)之間的電子商務(wù)（B2B）、商業(yè)企業(yè)與消費(fèi)者之間的電子商務(wù)（B2C）、消費(fèi)者與消費(fèi)者之間的電子商務(wù)（C2C），以及政府部門與企業(yè)之間的電子商務(wù)（G2B）4種。

            電子商務(wù)的相關(guān)標(biāo)注：

            （1）用戶接口標(biāo)準(zhǔn)：主要包括用戶界面、圖像和對(duì)話設(shè)計(jì)原則。

            （2）基本功能標(biāo)準(zhǔn)：主要包括交易協(xié)議、支付方式、安全機(jī)制、簽名與鑒別、記錄的核查與保留等。

            （3）數(shù)據(jù)及客體（包括組織結(jié)構(gòu)、商品等）的定義與編碼，包括現(xiàn)有的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、定義報(bào)文語(yǔ)義的技術(shù)、EDI本地化、注冊(cè)機(jī)構(gòu)、電子商務(wù)中所需的值域。

            第二章信息系統(tǒng)服務(wù)管理

            2.1 信息系統(tǒng)服務(wù)管理體系

            2.1.1 信息系統(tǒng)服務(wù)管理的內(nèi)容

            當(dāng)前我國(guó)信息系統(tǒng)服務(wù)管理的主要內(nèi)容如下：

            （1）計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成單位資質(zhì)管理

            （http2）信息系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)理資格管理

            （3）信息系統(tǒng)工程監(jiān)理單位資質(zhì)管理

            （4）信息系統(tǒng)工程監(jiān)理人員資格管理

            2.1.2 信息系統(tǒng)服務(wù)管理的推進(jìn)

            1、實(shí)施計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理制度

            計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成的資質(zhì)是指從事計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成的綜合能力，包括技術(shù)水平、管理水平、服務(wù)水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)裝備、系統(tǒng)建設(shè)質(zhì)量、人員構(gòu)成與素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)狀況等要素；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)等級(jí)從高到低依次為一、二、三、四級(jí)。

            2、推行項(xiàng)目經(jīng)理制度

            3、推行信息系統(tǒng)工程監(jiān)理制度

            2.2 信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理

            2.2.1 信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理的必要性和意義

            必要性：（1）不具備能力的單位攪亂系統(tǒng)集成市場(chǎng)

            （2）一些建設(shè)單位在選擇項(xiàng)目承建單位和進(jìn)行業(yè)務(wù)需求分析方面有誤

            （3）信息系統(tǒng)集成企業(yè)自身建設(shè)有待加強(qiáng)

            （4）缺乏相應(yīng)的機(jī)制和制度

            資質(zhì)制度的意義：（1）有利于用戶選擇項(xiàng)目承建單位

            （2）有利于系統(tǒng)集成企業(yè)展示自身實(shí)力，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；按照等級(jí)條件，

            加強(qiáng)自身建設(shè)。

            （3）有利于規(guī)范信息系統(tǒng)集成市場(chǎng)

            （4）有利于保證信息系統(tǒng)工程質(zhì)量

            2.2.2 信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法

            1、管理原則：計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證工作根據(jù)認(rèn)證和審批分離的原則，按照先由認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證，再由信息產(chǎn)業(yè)主管部門審批的工作程序進(jìn)行。

            2、管理體系：資質(zhì)管理包括資質(zhì)評(píng)審和審批、年度監(jiān)督、升級(jí)、降級(jí)、取消及其它內(nèi)容。一二級(jí)資質(zhì)的審批由信息產(chǎn)業(yè)部完成，三四級(jí)資質(zhì)由省市信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)單位管理部門審批。

            3、資質(zhì)評(píng)定：先評(píng)審后審批。

            評(píng)審過程：（1）評(píng)審申請(qǐng)（2）評(píng)審申請(qǐng)的受理和資料審查（3）對(duì)所申請(qǐng)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查（4）出具評(píng)審報(bào)告

            審批過程：（1）審批申http請(qǐng)（2）審批

            2.2.3 信息系統(tǒng)集成資質(zhì)等級(jí)條件

            系統(tǒng)集成資質(zhì)評(píng)定條件主要由綜合條件、業(yè)績(jī)、管理能力、技術(shù)實(shí)力、人才實(shí)力5個(gè)方面描述的。

            綜合條件：（1）注冊(cè)資金數(shù)目（2）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況（3）企業(yè)信譽(yù)度

            業(yè)績(jī)：企業(yè)三年內(nèi)完成的系統(tǒng)集成項(xiàng)目額、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目技術(shù)含量、項(xiàng)目的軟件費(fèi)用比例、項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量等。

            管理能力：（1）質(zhì)量管理體系（2）客戶服務(wù)管理

            技術(shù)實(shí)力：（1）業(yè)務(wù)領(lǐng)域（2）軟件開發(fā)能力

            人才實(shí)力：主要從工程技術(shù)人員、本科以上人員比例、項(xiàng)目經(jīng)理數(shù)目、培訓(xùn)體系和人力資源管理水平等方面衡量。項(xiàng)目經(jīng)理數(shù)量是最能體現(xiàn)企業(yè)對(duì)系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施和管理能力的指標(biāo)。

            2.3 信息系統(tǒng)工程監(jiān)理

            1、實(shí)施信息系統(tǒng)工程監(jiān)理的意義

            （1）信息系統(tǒng)工程監(jiān)理可以幫助業(yè)主單位更合理的保證工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資，并合理、客觀的處理好它們之間的關(guān)系。

            （2）監(jiān)理可以合理地協(xié)調(diào)業(yè)主單位和建設(shè)單位之間的關(guān)系，其實(shí)這也是監(jiān)理的一項(xiàng)主要工作。

            （3）信息系統(tǒng)工程監(jiān)理可以有助于第三方的專業(yè)化服務(wù)功能。

            2、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理的相關(guān)概念、工作內(nèi)容

            1）相關(guān)概念

            （1）信息系統(tǒng)工程：是指信息化工程建設(shè)中的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)、信息應(yīng)用系統(tǒng)的新建、升級(jí)、改造工程。

            信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：是指以信息技術(shù)為主要手段建立的信息處理、傳輸、交換和分發(fā)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

            信息資源系統(tǒng)：是指以信息技術(shù)為主要手段建立的信息資源采集、存儲(chǔ)、處理的資源系統(tǒng)。信息應(yīng)用系統(tǒng)：是指以信息技術(shù)為主要手段建立的各類業(yè)務(wù)管理的應(yīng)用系統(tǒng)。

            （2）信息系統(tǒng)工程監(jiān)理。是指在政府工商管理部門注冊(cè)的且具有信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)的單位，收建設(shè)單位的委托，依據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和信息系統(tǒng)工程監(jiān)理合同，對(duì)信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

            （3）信息系統(tǒng)工程監(jiān)理單位：是http指從事信息系統(tǒng)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)的單位。

            （4）信息系統(tǒng)工程監(jiān)理人員：是指從事信息系統(tǒng)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)的人員。

            2）監(jiān)理內(nèi)容

            監(jiān)理活動(dòng)的主要內(nèi)容被概括為“四控”、“三管”、“一協(xié)調(diào)”。

            四控：信息系統(tǒng)工程進(jìn)度控制、投資控制、質(zhì)量控制、變更控制。

            三管：信息系統(tǒng)工程合同管理、信息管理、安全管理。

            一協(xié)調(diào)：在信息系統(tǒng)工程實(shí)施過程中協(xié)調(diào)有關(guān)單位及工作人員間的工作關(guān)系。

            3、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理事業(yè)的發(fā)展進(jìn)程及現(xiàn)狀了解即可。

            4、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理與信息系統(tǒng)集成

            系統(tǒng)集成承建單位是工程建設(shè)的實(shí)施方，因此承建單位的質(zhì)量控制體系能否有效運(yùn)行是整個(gè)項(xiàng)目質(zhì)量保障的關(guān)鍵；建設(shè)單位作為工程建設(shè)的投資方和用戶方，應(yīng)該建立較完整的工程項(xiàng)目管理體系，這是項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素之一；工程監(jiān)理單位是工程項(xiàng)目的監(jiān)督管理協(xié)調(diào)方，既要按照總控的質(zhì)量控制體系從事監(jiān)理活動(dòng)，還要對(duì)承建單位的質(zhì)量控制體系以及建設(shè)單位的工程管理體系進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，使之能夠在工程建設(shè)過程中得到有效的實(shí)施，因此，三方協(xié)同的質(zhì)量控制體系

            2.4 ITIL與IT服務(wù)管理、信息系統(tǒng)審計(jì)

            2.4.1 ITIL與IT服務(wù)管理

            ITIL（IT infrastructure Library,IT基礎(chǔ)設(shè)施庫(kù)）于20世紀(jì)80年代后期開發(fā)，現(xiàn)已成為IT 服務(wù)管理在世界范圍內(nèi)事實(shí)上的標(biāo)準(zhǔn)。ITIL是有關(guān)IT服務(wù)管理流程的最佳實(shí)踐，以流程為主線，進(jìn)行了全面擴(kuò)充，形成了最終的框架，這個(gè)框架現(xiàn)在成為了事實(shí)上的IT服務(wù)管理（IT Service Management，ITSM）知識(shí)框架體系。

            ITSM的核心思想是：IT組織，不管她是企業(yè)內(nèi)部的還是企業(yè)外部的，都是IT服務(wù)提供者，其主要工作就是提供低成本、高質(zhì)量的IT服務(wù)。

            ITSM適用于IT管理而不是企業(yè)的業(yè)務(wù)管理。ITSM面向的是IT管理，而ERP、CRM、SCM等管理方法面向的是業(yè)務(wù)管理。http ITSM的主要任務(wù)是管理客戶和用戶的IT需求。

            ITSM可以給實(shí)施它的企業(yè)、企業(yè)員工及其他利益相關(guān)者提供多方面的價(jià)值，包括商業(yè)價(jià)值、財(cái)務(wù)價(jià)值、創(chuàng)新價(jià)值、和內(nèi)部管理價(jià)值、員工利益。

            2.4.2信息系統(tǒng)審計(jì)

            概念：收集并評(píng)估證據(jù)以決定一個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（信息系統(tǒng)）是否有效做到保護(hù)資產(chǎn)、維護(hù)數(shù)據(jù)完整、完成組員目標(biāo)，痛風(fēng)石最經(jīng)濟(jì)的使用資源。

            信息系統(tǒng)審計(jì)的目的是評(píng)估并提供反饋、保證及建議。

            第三章信息系統(tǒng)集成專業(yè)技術(shù)知識(shí)

            3.1 信息系統(tǒng)集成簡(jiǎn)述

            概念：系統(tǒng)集成是指將計(jì)算機(jī)硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和產(chǎn)品集成為能夠滿足用戶特定需求的信息系統(tǒng)，包括總體策劃、設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施、服務(wù)及保障。

            信息系統(tǒng)集成的特點(diǎn);

            (1) 信息系統(tǒng)集成要以滿足用戶需求為根本出發(fā)點(diǎn)。

            (2) 信息系統(tǒng)集成不只是設(shè)備的選擇和供應(yīng)，更重要的，它是具有高技術(shù)含量的工程過程，要面向用戶需求提供全面解決方案，其核心是軟件。

            (3) 系統(tǒng)集成的最終交付物是一個(gè)完整的系統(tǒng)而不是一個(gè)分立的產(chǎn)品。

            (4) 系統(tǒng)集成包括技術(shù)、管理和商務(wù)等各項(xiàng)工作，是一項(xiàng)綜合性的系統(tǒng)工程。技術(shù)是系統(tǒng)集成工作的核心，管理和商務(wù)活動(dòng)是系統(tǒng)集成項(xiàng)目成功實(shí)施的保障。

            信息系統(tǒng)集成主要包括設(shè)備系統(tǒng)集成和應(yīng)用系統(tǒng)集成。

            設(shè)備系統(tǒng)集成：也可稱為硬件系統(tǒng)集成，在大多數(shù)場(chǎng)合簡(jiǎn)稱系統(tǒng)集成，或稱弱電集成。可分為智能建筑系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、安防系統(tǒng)集成。

            應(yīng)用系統(tǒng)集成：從系統(tǒng)的高度提供符合客戶需求的應(yīng)用系統(tǒng)模式并實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)模式的具體技術(shù)解決方案和運(yùn)維方案，即為用戶提供一個(gè)全面的解決方案。

            3.2 信息系統(tǒng)建設(shè)

            3.2.1 信息系統(tǒng)的生命周期

            信息系統(tǒng)的生命周期可以分為4個(gè)階段：立項(xiàng)、開發(fā)、運(yùn)維、消亡。

            1、立項(xiàng)階段：及其概念階段或需求階段，這一階段分為http兩個(gè)過程：一是概念的形成過程，一是需求分析過程。

            2、開發(fā)階段：分為（1）總體規(guī)劃階段（2）系統(tǒng)分析階段（3）系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段（4）系統(tǒng)實(shí)施階段（5）系統(tǒng)驗(yàn)收階段

            3、運(yùn)維階段：通過信息系統(tǒng)驗(yàn)收，正式移交給用戶后，就進(jìn)入運(yùn)維階段。維護(hù)可分為四種類型：排錯(cuò)性維護(hù)、適應(yīng)性維護(hù)、完善性維護(hù)、預(yù)防行維護(hù)。

            4、消亡階段：系統(tǒng)不再適合運(yùn)行下去，就進(jìn)入到消亡階段。

            3.2.2 信息系統(tǒng)開發(fā)方法

            常用的開發(fā)方法有：結(jié)構(gòu)化方法、原型法、面向?qū)ο蠓椒ā?/p>

            1、結(jié)構(gòu)化方法：按照信息系統(tǒng)的生命周期，應(yīng)用結(jié)構(gòu)化系統(tǒng)開發(fā)方法，把整個(gè)系統(tǒng)的開發(fā)過程分為若干階段，然后一步步的依次進(jìn)行，前一階段是后一階段的工作依據(jù)；每個(gè)階段又劃分詳細(xì)的工作步驟，順序作業(yè)。優(yōu)點(diǎn)是理論基礎(chǔ)嚴(yán)密。注重開發(fā)過程的整體性和全局性。

            2、原型法：根據(jù)開發(fā)人員對(duì)用戶需求的初步理解，先快速開發(fā)一個(gè)原型系統(tǒng)，然后通過不斷的修改來實(shí)現(xiàn)用戶的最終系統(tǒng)要求?？煞譃閽仐壭驮秃瓦M(jìn)化型原型。

            3、面向?qū)ο蠓椒ǎ╫bject oriented.OO）：其基本思想如下：

            （1）客觀事物是由對(duì)象組成的，對(duì)象實(shí)在原事物基礎(chǔ)上抽象的結(jié)果。

            （2）對(duì)象是由屬性和操作組成的，其屬性反映了對(duì)象的數(shù)據(jù)信息特征，而操作則用來定義改變對(duì)象屬性狀態(tài)的各種才做方式。

            （3）對(duì)象之間的聯(lián)系通過消息傳遞機(jī)制來實(shí)現(xiàn)，而消息傳遞的方式是通過消息傳遞模式和方法所定義的操作過程來完成的。

            （4）對(duì)象可以按其屬性來歸類，借助類的層次結(jié)構(gòu)，子類可以通過集成機(jī)制來獲得父類的特性。

            （5）對(duì)象具有封裝的特性，一個(gè)對(duì)象就構(gòu)成一個(gè)嚴(yán)格模塊化的實(shí)體，在系統(tǒng)開發(fā)中可被共享和重復(fù)引用。

            面向?qū)ο箝_發(fā)的方法主要有分析、設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)三個(gè)階段。

            3.3 軟件工程

            3.3.1 軟件需求分析與定義

            軟件需求是一個(gè)為解決特定問題而必須由被開發(fā)或被修改的軟件展示的特性http。所有軟件需求的一個(gè)基本特性就是可驗(yàn)證性。

            需求分析的目的：

            （1）檢測(cè)和解決需求之間的沖突

            （2）發(fā)現(xiàn)軟件的邊界，以及軟件與其環(huán)境如何交互。

            （3）詳細(xì)描述系統(tǒng)需求，以導(dǎo)出軟件需求。

            3.3.2 軟件設(shè)計(jì)、測(cè)試與維護(hù)

            軟件設(shè)計(jì)：是定義一個(gè)系統(tǒng)或組件的架構(gòu)、組件、接口和其它特征的過程，并得到這個(gè)過程的結(jié)果。包含軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)和軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)。

            軟件測(cè)試：是為評(píng)價(jià)和該進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、識(shí)別產(chǎn)品的缺陷和問題而進(jìn)行的活動(dòng)?？梢栽诟拍钌戏譃槿齻€(gè)大的階段：?jiǎn)卧獪y(cè)試、集成測(cè)試和系統(tǒng)測(cè)試。

            軟件維護(hù)：需要提供軟件支持的全部活動(dòng)。這些活動(dòng)包括交付前完成的活動(dòng)（運(yùn)行計(jì)劃和維護(hù)計(jì)劃）和交付后完成的活動(dòng)（軟件修改、培訓(xùn)、幫助資料等）。包括四個(gè)類型：更正性維護(hù)、適應(yīng)性維護(hù)、完善性維護(hù)和預(yù)防性維護(hù)。

            3.3.3 軟件復(fù)用

            軟件復(fù)用：是指利用已有軟件的各種有關(guān)知識(shí)構(gòu)造新的軟件，以縮減軟件開發(fā)和維護(hù)的費(fèi)用。按抽象程度的高低，可以劃分為代碼的復(fù)用、分析的復(fù)用、測(cè)試信息的復(fù)用。

            3.3.4 軟件質(zhì)量保證及質(zhì)量評(píng)價(jià)

            軟件質(zhì)量包括內(nèi)部質(zhì)量、外部質(zhì)量和使用質(zhì)量三部分。軟件質(zhì)量管理過程包括：質(zhì)量保證過程、驗(yàn)證過程、確認(rèn)過程、評(píng)審過程、審計(jì)過程等。

            軟件質(zhì)量保證過程通過計(jì)劃制訂、實(shí)施和完成一組活動(dòng)提供保證，這些活動(dòng)保證項(xiàng)目生命周期中的軟件產(chǎn)品和過程符合其規(guī)定的要求。

            驗(yàn)證與確認(rèn)過程使用能夠定位缺陷并便于以后改正的測(cè)試技術(shù)直接處理軟件產(chǎn)品的質(zhì)量問題。

            評(píng)審與審計(jì)的過程包括：管理評(píng)審、技術(shù)評(píng)審、檢查、走查、審計(jì)等。

            3.3.5 軟件配置管理

            軟件配置的管理活動(dòng)有：軟件配置管理過程的管理和計(jì)劃、軟件配置標(biāo)識(shí)、軟件配置控制、軟件配置狀態(tài)記錄、軟件配置審計(jì)、軟件發(fā)布管理與交付。

            3.3.6 軟件開發(fā)環(huán)境

            軟件開發(fā)環(huán)境包括以下工具：

            r（1）軟件需求工具（2）軟件設(shè)計(jì)工具（3）軟件構(gòu)造工具（4）軟件測(cè)試工具（5）軟件維護(hù)工具（6）軟件配置管理工具（7）軟件工程管理工具（8）軟件工程過程工具（9）軟件質(zhì)量工具

            3.3.7 軟件過程管理

            軟件工程管理集成了過程管理和項(xiàng)目管理，包括以下六個(gè)方面。

            （1）啟動(dòng)和范圍的定義（2）軟件項(xiàng)目計(jì)劃（3）軟件項(xiàng)目的實(shí)施（4）評(píng)審和評(píng)價(jià)（5）關(guān)閉（6）軟件工程度量

            3.4 面向?qū)ο笙到y(tǒng)分析與設(shè)計(jì)

            3.4.1 面向?qū)ο蟮幕靖拍?/p>

            面向?qū)ο蟮幕靖拍钣袑?duì)象、類、抽象、封裝、繼承、多態(tài)、接口、消息、組件、模式和復(fù)用等。

            對(duì)象：由一組屬性和對(duì)這組屬性進(jìn)行操作的一組服務(wù)構(gòu)成。對(duì)象包含三個(gè)基本要素，分別是對(duì)象的標(biāo)識(shí)、對(duì)象狀態(tài)和對(duì)象行為。

            類：是現(xiàn)實(shí)世界中的實(shí)體的形式化描述，類將該實(shí)體的數(shù)據(jù)和函數(shù)封裝在一起。包含靜態(tài)的屬性和動(dòng)態(tài)的行為。

            類和對(duì)象的關(guān)系：（1）每一個(gè)對(duì)象都是某一個(gè)類的實(shí)例。（2）每一個(gè)類在某一時(shí)刻都有零或更多的實(shí)例（3）類是靜態(tài)的，它們的存在、語(yǔ)義和關(guān)系在程序執(zhí)行前就已經(jīng)定義好了，對(duì)象是動(dòng)態(tài)的，他們?cè)诔绦驁?zhí)行時(shí)是可以被創(chuàng)建和刪除的。

            抽象：是通過特定的實(shí)例抽取共同特征以后形成概念的過程。他強(qiáng)調(diào)主要特征，忽略次要特征。

            封裝：封裝時(shí)將相關(guān)的概念組成一個(gè)單元，然后通過一個(gè)名稱來引用他。

            繼承：表示類之間的層次關(guān)系，這種關(guān)系使得某類對(duì)象可以繼承另一類對(duì)象的特征和能力，繼承可分為但繼承和多繼承。

            多態(tài)：多態(tài)性是一種方法這種方法使得在多個(gè)類中可以定義同一個(gè)操作或?qū)傩悦?，并在每個(gè)類中可以有不同的實(shí)現(xiàn)。

            接口：就是對(duì)操作規(guī)范的說明。

            消息：是對(duì)象間的交互手段。

            組件：組件是軟件系統(tǒng)可以替換的、物理的組成部分，它封裝了實(shí)現(xiàn)體（實(shí)現(xiàn)某個(gè)職能）。

            并提供了一組接口的實(shí)現(xiàn)方法。

            模式：是一條有三個(gè)部分組成的規(guī)則，他http表示了一個(gè)特定環(huán)境、一個(gè)問題和一個(gè)解決方案之間的關(guān)系。每一個(gè)模式描述了一個(gè)不斷重復(fù)發(fā)生的問題，以及該問題的解決方案。設(shè)計(jì)模式使得人們可以更加簡(jiǎn)單和方便的去復(fù)用成功的軟件設(shè)計(jì)和體系結(jié)構(gòu)。

            復(fù)用：是指將已有的軟件及其有效成分用于構(gòu)造新的軟件和系統(tǒng)。組件技術(shù)是軟件復(fù)用的關(guān)鍵。

            3.4.2 可視化建模與統(tǒng)一建模語(yǔ)言

            UML定義：是一個(gè)通用的可視化建模語(yǔ)言，它是面向?qū)ο蠓治龊驮O(shè)計(jì)的一種標(biāo)準(zhǔn)化表示，用于對(duì)軟件進(jìn)行描述、可視化處理、構(gòu)造和建立軟件系統(tǒng)的文檔。

            UML的特征：

            （1）不是一種可視化的程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言，而是一種可視化的建模語(yǔ)言。

            （2）是一種建模語(yǔ)言規(guī)范說明，是面向?qū)ο蠓治鲈O(shè)計(jì)的一種標(biāo)準(zhǔn)表示。

            （3）不是過程，也不是方法，但是允許任何一種過程和方法使用它。

            （4）簡(jiǎn)單并且可擴(kuò)展，具有擴(kuò)展和專有化機(jī)制，便于擴(kuò)展，無需對(duì)核心概念進(jìn)行修改。（5）為面向?qū)ο蟮脑O(shè)計(jì)和開發(fā)中涌現(xiàn)出的高級(jí)概念（如協(xié)作、框架、模式和組件）提供支持，強(qiáng)調(diào)在軟件開發(fā)中，對(duì)架構(gòu)、框架模式和組件的重用。

            （6）與最好的軟件工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)集成。

            UML由視圖、圖、模型元素和公用機(jī)制等幾個(gè)部分組成。

            UML圖：

            用例圖：描述系統(tǒng)功能。

            類圖：描述系統(tǒng)的靜態(tài)結(jié)構(gòu)。

            對(duì)象圖：描述系統(tǒng)在某個(gè)時(shí)刻的靜態(tài)結(jié)構(gòu)。

            序列圖：按時(shí)間順序描述系統(tǒng)元素之間的交互。

            協(xié)作圖：按照時(shí)間和空間順序描述系統(tǒng)元素間的交互和他們之間的關(guān)系。

            狀態(tài)圖：描述了系統(tǒng)元素的狀態(tài)和響應(yīng)。

            活動(dòng)圖：描述了系統(tǒng)元素的活動(dòng)。

            組件圖：描述了實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的元素組織。

            部署圖：描述了環(huán)境元素的配置，并把實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的元素映射到配置上。

            3.4.3 RUP

            RUP使軟件工程的過程。其6個(gè)基本最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)如下：

            （1）迭代式http開發(fā)

            （2）需求管理

            （3）使用以組件為中心的軟件架構(gòu)

            （4）可視化軟件建模

            （5）驗(yàn)證軟件質(zhì)量

            （6）控制軟件變更

            3.4.4 面向?qū)ο笙到y(tǒng)分析

            面向?qū)ο蟮南到y(tǒng)分析階段將運(yùn)用面向?qū)ο蟮姆椒ǚ治鰡栴}域，建立基于對(duì)象、消息的業(yè)務(wù)模型，形成對(duì)客觀世界和業(yè)務(wù)本身的正確認(rèn)識(shí)。

            面向?qū)ο蟮姆治瞿Ｐ陀捎美Ｐ?、?對(duì)象模型、對(duì)象-關(guān)系模型、對(duì)象-行為模型組成。

            面向?qū)ο蟮姆治龅哪康模海?）描述用戶需要（2）建立創(chuàng)建軟件設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)（3）定義軟件完成后可被確認(rèn)的一組需求。

            面向?qū)ο蟮姆治霾襟E：（1）發(fā)現(xiàn)角色/參與者（2）發(fā)現(xiàn)用例（3）建立用例模型（4）進(jìn)行領(lǐng)域分析（5）建立對(duì)象-關(guān)系模型(6)建立對(duì)象-行為模型（7）建立功能模型

            3.4.5 面向?qū)ο笙到y(tǒng)設(shè)計(jì)

            面向?qū)ο笙到y(tǒng)設(shè)計(jì)階段對(duì)分析階段給出的問題域模型，用面向?qū)ο蠓椒ㄔO(shè)計(jì)出軟件基礎(chǔ)架構(gòu)（概要設(shè)計(jì)）和完整的類結(jié)構(gòu)（詳細(xì)設(shè)計(jì)），以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能。設(shè)計(jì)階段主要包括用例設(shè)計(jì)、類設(shè)計(jì)和子系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

            3.5 軟件架構(gòu)

            3.5.1 軟件架構(gòu)定義

            軟件架構(gòu)的基本原則：

            （1）軟件架構(gòu)是一個(gè)程序或系統(tǒng)的構(gòu)件結(jié)構(gòu)、構(gòu)件間的關(guān)系以及控制構(gòu)件設(shè)計(jì)演化的原則和方針。

            （2）一個(gè)系統(tǒng)的軟件架構(gòu)有一組構(gòu)件、構(gòu)件間的連接件的配置以及如何結(jié)合在一起的約束限制的描述。

            構(gòu)件：一個(gè)系統(tǒng)可標(biāo)識(shí)的片段。

            連接件：構(gòu)件間可標(biāo)識(shí)的連接關(guān)系。

            約束：一個(gè)系統(tǒng)的構(gòu)件和連接件所必須遵守的法則。

            （3）在計(jì)算的算法和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)之外，設(shè)計(jì)并確定系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)成立新的問題。結(jié)構(gòu)問題包括總體組織結(jié)構(gòu)和全局控制結(jié)構(gòu)、通信、同步和數(shù)據(jù)訪問協(xié)議、設(shè)計(jì)元素的功能分配、物理分布、設(shè)計(jì)元素的組成、可擴(kuò)展性與性能、備選設(shè)計(jì)的選擇等。

            （4）軟件架構(gòu)所關(guān)心的是軟件構(gòu)件及軟http件構(gòu)件間的組織結(jié)構(gòu)、約束和關(guān)系，是對(duì)系統(tǒng)的組成、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)如何工作的較為宏觀的描述。

            3.5.2 典型架構(gòu)

            1、管道/過濾器模式

            在管道/過濾器架構(gòu)中，每個(gè)構(gòu)件都有一組輸入輸出，構(gòu)件讀取輸入的數(shù)據(jù)流，經(jīng)過內(nèi)部的處理后，產(chǎn)生輸出數(shù)據(jù)流，該過程主要完成輸入流的變換及增量計(jì)算。

            2、面向?qū)ο竽Ｊ?/p>

            抽象數(shù)據(jù)類型概念對(duì)軟件系統(tǒng)有著重要作用，面向?qū)ο竽Ｊ浇⒃跀?shù)據(jù)抽象和面向?qū)ο蟮幕A(chǔ)上，將數(shù)據(jù)的表示方法及其相應(yīng)的操作封裝在一個(gè)抽象數(shù)據(jù)類型或?qū)ο笾小?/p>

            3、事件驅(qū)動(dòng)模式

            事件驅(qū)動(dòng)模式的基本原理是構(gòu)件并不直接調(diào)用過程，而是觸發(fā)一個(gè)或多個(gè)事件。

            4、分層模式

            分層模式采用層次優(yōu)化的組織方式，每一層都是為上一層提供服務(wù)，并使用下一層提供的功能。

            5、知識(shí)庫(kù)模式

            知識(shí)庫(kù)模式采用兩種不同的構(gòu)件：中央數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)構(gòu)件說明當(dāng)前狀態(tài)，獨(dú)立構(gòu)件在中央數(shù)據(jù)存儲(chǔ)上執(zhí)行，中央數(shù)據(jù)構(gòu)件與獨(dú)立的外部構(gòu)件間的相互作用是系統(tǒng)中的主要問題。

            兩種控制策略：輸入流觸發(fā)進(jìn)程的選擇，則為傳統(tǒng)知識(shí)庫(kù)型的知識(shí)庫(kù)模式；中央數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的當(dāng)前狀態(tài)觸發(fā)進(jìn)程執(zhí)行的選擇，則為基于黑板系統(tǒng)的知識(shí)庫(kù)模式。

            6、客戶機(jī)/服務(wù)器模式（C/S模式）

            客戶機(jī)/服務(wù)器模式（C/S模式）是基于資源不對(duì)等，為實(shí)現(xiàn)共享而提出的。C/S模式將應(yīng)用一分為二，服務(wù)器（后臺(tái)）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理，客戶機(jī)（前臺(tái)）完成與用戶的交互任務(wù)。C/S 模式具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)操作和事務(wù)處理能力，模型思想簡(jiǎn)單，易于人們理解和接受。

            為了解決C/S模式中客戶端的問題，發(fā)展形成了瀏覽器/服務(wù)器（B/S）模式；為了解決C/S 模式中服務(wù)器的問題，發(fā)展形成了三層（多層）C/S模式，即多層應(yīng)用架構(gòu)。

            3.5.3 軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)方法

            軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)的總體目標(biāo)可以概括如下：

            （1）最大化復(fù)用：包括構(gòu)件的復(fù)用和設(shè)計(jì)模式的復(fù)用等多個(gè)方面。

            par（2）復(fù)雜問題簡(jiǎn)單化：是中間件或多層技術(shù)的根本目標(biāo)。

            (3)靈活擴(kuò)展性：具備靈活的擴(kuò)展性使得用戶可以在架構(gòu)上進(jìn)行二次開發(fā)或更具體的開發(fā)。

            3.5.4 軟件架構(gòu)分析與評(píng)估

            （1）應(yīng)盡量選擇關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)。

            （2）用戶界面選擇使用HTML。

            （3）平衡靈活性和性能。

            （4）選擇成熟的技術(shù)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

            （5）聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的架構(gòu)設(shè)計(jì)師，可以有效的保證項(xiàng)目的成功。

            3.5.5 軟件的中間件

            定義：中間件是為了解決分布系統(tǒng)的異構(gòu)問題而提出的，是位于硬件、操作系統(tǒng)等平臺(tái)和應(yīng)用之間的通用服務(wù)，這些服務(wù)具有標(biāo)準(zhǔn)的程序接口和協(xié)議。

            作用：中間件是一種獨(dú)立的系統(tǒng)軟件或服務(wù)程序，可以幫助分布式應(yīng)用軟件在不同的技術(shù)之間共享資源，它位于客戶機(jī)/服務(wù)器的操作系統(tǒng)之上，管理計(jì)算機(jī)資源和網(wǎng)絡(luò)通信。

            分類：（1）數(shù)據(jù)庫(kù)訪問中間件（2）遠(yuǎn)程過程調(diào)用中間件（3）面向消息中間件（4）事務(wù)中間件（5）分布式對(duì)象中間件

            3.6 典型應(yīng)用集成技術(shù)

            3.6.1 數(shù)據(jù)庫(kù)與數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)

            傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)：以單一的數(shù)據(jù)資源即數(shù)據(jù)庫(kù)為中心，進(jìn)行事務(wù)處理、批處理、決策分析等各種數(shù)據(jù)處理工作，主要有操作性處理和分析性處理。

            數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（Data warehouse）：是一個(gè)面向主題的、集成的、相對(duì)穩(wěn)定的、反映歷史變化的數(shù)據(jù)集合，用于支持決策管理。

            3.6.2 Web service 技術(shù)

            Web服務(wù)的典型技術(shù)：用于傳遞信息的簡(jiǎn)單對(duì)象訪問協(xié)議（SOAP）、用于描述服務(wù)的Web 服務(wù)描述語(yǔ)言（WSDL）、用于Web服務(wù)的注冊(cè)的同意描述、發(fā)現(xiàn)及集成（UDDI）、用于數(shù)據(jù)交換的XML。

            3.6.3 J2EE架構(gòu)、.NET架構(gòu)

            J2EE是由SUN公司主導(dǎo)、各廠商共同制訂并得到廣泛認(rèn)可的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。J2EE應(yīng)用將開發(fā)http工作分為兩類：業(yè)務(wù)邏輯開發(fā)和表示邏輯開發(fā)，其余的系統(tǒng)資源則由應(yīng)用服務(wù)器自動(dòng)處理，不必為中間層的資源和運(yùn)行管理進(jìn)行編碼。

            .NET是基于一組開放的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議而推出的一系列的產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)。

            J2EE和.NET都可以用來設(shè)計(jì)和開發(fā)企業(yè)級(jí)應(yīng)用，J2EE平臺(tái)實(shí)業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)，.NET是微軟自己的產(chǎn)品系列，而非業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)。

            3.6.4 工作流技術(shù)

            工作流（workflow）就是工作流程的計(jì)算模型，即將工作流程中的工作如何前后組織在一起的邏輯和規(guī)則在計(jì)算機(jī)中以恰當(dāng)?shù)哪Ｐ图夹g(shù)進(jìn)行表示并對(duì)其實(shí)施計(jì)算。

            3.6.5 構(gòu)件及其在系統(tǒng)集成項(xiàng)目中的重要性

            構(gòu)件技術(shù)就是利用某種編程手段，將一些人們所關(guān)心的，但又不便于讓最終用戶去直接操作的細(xì)節(jié)進(jìn)行了封裝，同時(shí)對(duì)各種業(yè)務(wù)邏輯規(guī)則進(jìn)行了實(shí)現(xiàn)，用于處理用戶的內(nèi)部操作細(xì)節(jié)。對(duì)我們而言，他就是實(shí)現(xiàn)了某些功能的、有輸入輸出的黑匣子。

            3.6.6 常用構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)

            1、com/dcom/com （微軟）

            2、CORBA（OMG）

            3、EJB（SUN）

            3.7 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)

            3.7.1 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議

            1、NETBEUI

            2、IPX/SPX

            3、TCP/IP

            3.7.2Internet技術(shù)及應(yīng)用

            3.7.3網(wǎng)絡(luò)分類

            網(wǎng)絡(luò)分類標(biāo)準(zhǔn)有兩種：分布范圍和網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

            按分布范圍分：

            （1）局域網(wǎng)：以太網(wǎng)（Ethernet）、令牌網(wǎng)（Token King）、光纖分布式接口網(wǎng)絡(luò)（FDDI）異步傳輸模式網(wǎng)（A TM）、無線局域網(wǎng)（WLAN）

            （2）城域網(wǎng)：SDH多業(yè)務(wù)平臺(tái)、彈性分組環(huán)多業(yè)務(wù)平臺(tái)、電信級(jí)多業(yè)務(wù)以太網(wǎng)平臺(tái)（3）廣域網(wǎng)

            （4）因特網(wǎng)

            按網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浞?/p>

            （1）總線型拓?fù)?/p>

            （2）星http型拓?fù)?/p>

            （3）環(huán)型拓?fù)?/p>

            （4）混合型拓?fù)?/p>

            3.7.4網(wǎng)絡(luò)管理

            網(wǎng)絡(luò)管理工作主要包含4個(gè)方面：

            （1）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理：路由器、交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)及線路等。

            （2）服務(wù)器的管理：Web服務(wù)器、e-mail服務(wù)器、FTP服務(wù)器、DNS服務(wù)器、代理（procy）服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器。

            （3）資源的管理：IP地址資源、域名資源和磁盤資源等。

            （4）用戶的管理：添加和刪除用戶，授予訪問權(quán)限等。

            網(wǎng)絡(luò)管理的功能：（1）配置管理（2）故障管理（3）性能管理（4）安全管理（5）計(jì)費(fèi)管理（6）桌面管理

            3.7.5網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器

            1、文件服務(wù)器

            2、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器

            3、Internet/intranet通用服務(wù)器

            4、應(yīng)用服務(wù)器

            3.7.6網(wǎng)絡(luò)交換技術(shù)

            網(wǎng)絡(luò)交換技術(shù)共經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：電路交換技術(shù)、報(bào)文交換技術(shù)、分組交換技術(shù)和A TM 技術(shù)。（還有IP電話技術(shù)、軟交換技術(shù)）

            3.7.7網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)技術(shù)

            網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)模式：直接連接存儲(chǔ)（DAS）、網(wǎng)絡(luò)連接存儲(chǔ)（NAS）、存儲(chǔ)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)（SAN）。3.7.8無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

            無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)范圍廣泛，包括從允許用戶建立遠(yuǎn)距離無線連接的全球話音和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，到近距離無線連接的紅外線和無線電頻率技術(shù)。按距離可以分為：無線局域網(wǎng)（WLANs）、無線城域網(wǎng)（WMANs）、無線廣域網(wǎng)WW ANs）、無線個(gè)人網(wǎng)絡(luò)（WPANs）。

            光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是以光纖為傳輸介質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)。

            3.7.9網(wǎng)絡(luò)接入技術(shù)

            網(wǎng)絡(luò)接入（network Access）就是通過一定的方式和工具將用戶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（PC機(jī)、機(jī)頂盒、移動(dòng)電話）連接到網(wǎng)絡(luò)上。

            網(wǎng)絡(luò)接入方式：

            （1）撥號(hào)接入方式：調(diào)制解調(diào)器撥號(hào)、ISDN

            （2）專線http接入方式：DDN專線、GPRS和3G技術(shù)

            （3）寬帶網(wǎng)絡(luò)接入技術(shù)：數(shù)字用戶環(huán)路（DSL）、光纖入戶、Cable Modem接入、以太網(wǎng)接入、管線接入,（FTTC、FTTB、FTTH）、無線網(wǎng)絡(luò)接入。

            3.7.10綜合布線、機(jī)房工程

            綜合布線系統(tǒng)（PDS）是樓宇和園區(qū)范圍內(nèi)，在統(tǒng)一的傳輸介質(zhì)上建立的可以連接電話、計(jì)算機(jī)、會(huì)議電視和監(jiān)視電視等設(shè)備的結(jié)構(gòu)化信息傳輸系統(tǒng)。遵循的標(biāo)準(zhǔn)是EIA/TIA568A。綜合布線系統(tǒng)的分類：（1）建筑群子系統(tǒng)（1）設(shè)備間子系統(tǒng)（3）垂直干線子系統(tǒng)（4）管理子系統(tǒng)（5）水平子系統(tǒng)（6）工作區(qū)子系統(tǒng)

            綜合布線系統(tǒng)的范圍：應(yīng)根據(jù)建筑工程項(xiàng)目范圍來定，主要有單棟建筑和建筑群體兩種范圍。

            機(jī)房工程的設(shè)計(jì)原則：（1）實(shí)用性和先進(jìn)性（2）安全可靠性（3）靈活性和可擴(kuò)展性（4）標(biāo)準(zhǔn)化（5）經(jīng)濟(jì)性/投資保護(hù)（6）可管理性

            3.7.11網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、設(shè)計(jì)及實(shí)施原則

            規(guī)劃原則：（1）實(shí)用性原則（2）開放性原則（3）先進(jìn)性原則

            設(shè)計(jì)及實(shí)施原則：（1）可靠性原則（2）安全性原則（3）高效性原則（4）可擴(kuò)展性

            第四章項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)知識(shí)

            4.1 什么是項(xiàng)目

            1、項(xiàng)目的定義：項(xiàng)目是為達(dá)到特定的目的、使用一定資源、在確定的時(shí)間內(nèi)、為特定發(fā)起人而提供的產(chǎn)品、服務(wù)或成果而進(jìn)行的一次性努力。

            項(xiàng)目是為完成某一獨(dú)特的產(chǎn)品、服務(wù)或成果所做的一次性努力。（PMI)

            一次性是指項(xiàng)目有明確的開始時(shí)間和明確的結(jié)束時(shí)間

            1. 不一定歷時(shí)短；

            2. 所提供的產(chǎn)品或服務(wù)通常不是一次性的;

            3. 市場(chǎng)機(jī)會(huì)稍縱即逝；

            4. 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)臨時(shí)性。

            獨(dú)特的產(chǎn)品、服務(wù)或結(jié)果

            漸近明細(xì)

            需求獲取、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)

            2、項(xiàng)目的目標(biāo)：開發(fā)出滿足客戶要求的產(chǎn)品、http系統(tǒng)、服務(wù)或成果。

            項(xiàng)目目標(biāo)遵循的原則：SMART原則。

            S （Specific results)：即規(guī)定一個(gè)具體的目標(biāo)

            M (Measurable)：即目標(biāo)可以用數(shù)量、質(zhì)量和影響等標(biāo)準(zhǔn)來衡量

            A（accepted )：即設(shè)定的目標(biāo)應(yīng)該被管理人員和員工雙方接受（Attainable & Challengeable）

            R（relevant ）：即設(shè)定的目標(biāo)應(yīng)該是與工作單位的需要和員工前程的發(fā)展相關(guān)的T （time）：即目標(biāo)中包含一個(gè)合理的時(shí)間約束，預(yù)計(jì)屆時(shí)可以出現(xiàn)相應(yīng)的結(jié)果(Traceable)

            3、項(xiàng)目管理定義及其的知識(shí)范圍

            項(xiàng)目管理是在項(xiàng)目活動(dòng)中綜合運(yùn)用知識(shí)、技能、工具和技術(shù)在一定的時(shí)間、成本、質(zhì)量等要求下實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的成果性目標(biāo)。

            核心知識(shí)領(lǐng)域包含整體管理、范圍管理、進(jìn)度管理、成本管理、質(zhì)量管理和信息安全管理等。

            保障域包含人力資源管理、合同管理、采購(gòu)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息（文檔）與配置管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和職業(yè)道德規(guī)范等。

            伴隨域包含變更管理和溝通管理等。

            過程域包含科研與立項(xiàng)、啟動(dòng)、計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)控和收尾等，其中監(jiān)控過程可能發(fā)生在項(xiàng)目生命周期的任一階段。

            項(xiàng)目管理的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)：

            4、項(xiàng)目管理學(xué)科的產(chǎn)生和發(fā)展

            5、項(xiàng)目干系人

            定義：是指那些積極參與項(xiàng)目，或是其利益會(huì)受到項(xiàng)目執(zhí)行的影響，或是其利益會(huì)受到項(xiàng)目結(jié)果影響的個(gè)人和組織。

            項(xiàng)目干系人和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)之間的關(guān)系如下：

            4.2 項(xiàng)目組織

            職能型  項(xiàng)目型  矩陣型  復(fù)合型 4.3  項(xiàng)http目生命周期

            1、項(xiàng)目生命周期的特征

            項(xiàng)目生命周期定義了從項(xiàng)目開始到項(xiàng)目結(jié)束的項(xiàng)目階段。

            項(xiàng)目階段通常可以劃分為：需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)構(gòu)建、系統(tǒng)運(yùn)行。

            按管理活動(dòng)出項(xiàng)的先后，將項(xiàng)目的生命周期分為啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行和收尾四個(gè)典型的階段。

            項(xiàng)目生命周期過程中典型費(fèi)用和人員投入水平

            資源的投入

            項(xiàng)目干系人和成本隨時(shí)間對(duì)項(xiàng)目的影響2、項(xiàng)目階段的特征

            項(xiàng)目生命周期的典型階段

            3、項(xiàng)目生命周期與產(chǎn)品生命周期的關(guān)系

            4.4 典型的信息系統(tǒng)項(xiàng)目的生命周期模型

            （1）瀑布模型

            （2）V模型

            （3）原始化模型

            （4）螺旋模型

            （5）迭代模型

            4.5 單個(gè)項(xiàng)目的管理過程

            五個(gè)管理過程組：?jiǎn)?dòng)過程組、計(jì)劃過程組、執(zhí)行過程組、控制過程組和收尾過程組。

            1、啟動(dòng)過程組

            2、計(jì)劃過程組

            3、執(zhí)行過程組

            4、監(jiān)控過程組

            5、收尾過程組

            項(xiàng)目中的管理過程組的相互作用

            第五章立項(xiàng)管理

            5.1 需求分析

            1、項(xiàng)目建議書核心內(nèi)容

            （1）項(xiàng)目的必要性

            （2）項(xiàng)目的市場(chǎng)預(yù)測(cè)

            （3）產(chǎn)品方案或服務(wù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

            （4）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

            2、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容

            （1）投資必要性

            （2）技術(shù)的可行性

            （3）財(cái)務(wù)的可行性

            （4）組織可行性

            （5）經(jīng)濟(jì)可行性

            （6）社會(huì)可行性

            （7）風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策

            5.2 建設(shè)方的立項(xiàng)管理

            1、項(xiàng)目建議書的編寫、申報(bào)和審批

            項(xiàng)目建議書模板

            1 綜述

            1.1預(yù)研項(xiàng)目提案

            1.2預(yù)研項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

            1.3建議

            2 項(xiàng)目背景和必要性

            2.1項(xiàng)目背景

            2.2項(xiàng)目必要性

            2.3財(cái)經(jīng)可行性

            3 預(yù)研目標(biāo)

            3.1預(yù)研目標(biāo)、主要技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)

            3.2預(yù)研產(chǎn)品規(guī)格及性能

            4 技術(shù)可行性

            4.1項(xiàng)目的基本內(nèi)容

            4.2公司內(nèi)可利用的相關(guān)技術(shù)資源

            4.3關(guān)鍵技術(shù)及解決方案

            4.4階段評(píng)審、測(cè)試驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

            4.5技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施

            5 知識(shí)產(chǎn)權(quán)可行http性

            5.1國(guó)內(nèi)外技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)跟蹤研究

            5.2專利技術(shù)情報(bào)的全面檢索與充分利用

            5.3關(guān)鍵技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略

            6 市場(chǎng)可行性

            7 經(jīng)濟(jì)可行性

            8 預(yù)研項(xiàng)目計(jì)劃

            8.1項(xiàng)目工作任務(wù)和時(shí)間安排

            8.2項(xiàng)目所需的人、財(cái)、物、信息等資源

            8.3項(xiàng)目總預(yù)算和分階段預(yù)算

            8.4階段劃分、評(píng)審及測(cè)試驗(yàn)收

            8.5計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措

            9 其它

            2、項(xiàng)目的可行性研究

            1）可行性研究的步驟

            （1）確定項(xiàng)目規(guī)模和目標(biāo)

            （2）研究正在運(yùn)行的系統(tǒng)

            （3）建立新系統(tǒng)的邏輯模型

            （4）導(dǎo)出和評(píng)價(jià)各種方案

            （5）推薦可行性方案

            （6）編寫可行性研究報(bào)告

            （7）遞交可行性研究報(bào)告

            2）初步可行性研究

            市場(chǎng)和生產(chǎn)能力。進(jìn)行市場(chǎng)需求分析預(yù)測(cè)，渠道與推銷分析，初步的銷售量和銷售價(jià)格預(yù)測(cè)；依據(jù)市場(chǎng)銷售量做出初步開發(fā)規(guī)劃。

            設(shè)備與材料投入分析，包括從需求、設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝實(shí)施到運(yùn)營(yíng)的所有設(shè)備與材料的投入分析。

            支撐軟件開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境規(guī)劃、硬件物理布局方案的選擇。

            項(xiàng)目設(shè)計(jì)包括項(xiàng)目總體規(guī)劃、軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)備計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)工程規(guī)劃等。

            項(xiàng)目進(jìn)度安排。

            項(xiàng)目投資與成本估算，包括投資估算、成本估算、籌集資金的渠道及初步籌集方案。3）詳細(xì)可行性研究

            （1）詳細(xì)可行性研究的方法

            可行性研究的方法很多，如經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)法、市場(chǎng)預(yù)測(cè)法、投資估算法和增量?jī)粜б娣ǖ?。這里僅介紹投資估算法和增量?jī)粜б娣ā?/p>

            投資估算法

            –指數(shù)估算法

            –因子估算法

            增量?jī)粜б娣ǎㄓ袩o比較法）par

            （2）詳細(xì)可行性研究?jī)?nèi)容

            （1）概述：提出項(xiàng)目開發(fā)的背景、必要性和經(jīng)濟(jì)意義，研究項(xiàng)目工作的依據(jù)和范圍，產(chǎn)品交付的形式、種類、數(shù)量。

            （2）需求確定：調(diào)查研究國(guó)內(nèi)外客戶的需求情況，對(duì)國(guó)內(nèi)外的技術(shù)趨勢(shì)進(jìn)行分析，確定項(xiàng)目的規(guī)模、目標(biāo)、產(chǎn)品、方案和發(fā)展方向。

            （3）現(xiàn)有資源、設(shè)施情況分析：調(diào)查現(xiàn)有的資源（包括硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、規(guī)章制度等種類與數(shù)量，以及這些資源的使用情況和可能的更新情況）。

            （4）設(shè)計(jì)（初步）技術(shù)方案：確定項(xiàng)目的總體和詳細(xì)目標(biāo)、范圍，總體的結(jié)構(gòu)和組成，核心技術(shù)和關(guān)鍵問題、產(chǎn)品的功能與性能。

            （5）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃建議。

            （6）投資估算和資金籌措計(jì)劃。

            （7）項(xiàng)目組織、人力資源、技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃：包括現(xiàn)有的人員規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、人員層次、個(gè)人技術(shù)能力、人員技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃等。

            （8）經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析（效果評(píng)價(jià)）。

            （9）合作／協(xié)作方式。

            4）項(xiàng)目論證

            項(xiàng)目論證應(yīng)該圍繞著市場(chǎng)需求、開發(fā)技術(shù)、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)三個(gè)方面展開調(diào)查和分析，市場(chǎng)是前提、技術(shù)是手段、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)是核心。

            項(xiàng)目前評(píng)價(jià)的作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

            （1）項(xiàng)目論證是確定項(xiàng)目是否實(shí)施的依據(jù)。

            （2）項(xiàng)目論證是籌措資金、向銀行貸款的依據(jù)。

            （3）項(xiàng)目論證是編制計(jì)劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工以及機(jī)構(gòu)設(shè)備、資源配置的依據(jù)。

            （4）項(xiàng)目論證是防范風(fēng)險(xiǎn)、提高項(xiàng)目效率的重要保證。

            項(xiàng)目論證的階段劃分

            5）項(xiàng)目評(píng)估

            項(xiàng)目評(píng)估指在項(xiàng)目可行性研究的基礎(chǔ)上，由第三方（國(guó)家、銀行或有關(guān)機(jī)構(gòu)）根據(jù)國(guó)家頒布的政策、法規(guī)、方法、參數(shù)和條例等，從項(xiàng)目（或企業(yè)）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)角度出發(fā)，對(duì)擬建項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品市場(chǎng)需求、工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析和論證，進(jìn)而判斷http其是否可行的一個(gè)評(píng)估過程。

            項(xiàng)目評(píng)估是項(xiàng)目投資前期進(jìn)行決策管理的重要環(huán)節(jié)，其目的是審查項(xiàng)目可行性研究的可靠性、真實(shí)性和客觀性，為銀行的貸款決策或行政主管部門的審批決策提供科學(xué)依據(jù)。

            項(xiàng)目評(píng)估工作一般可按以下程序進(jìn)行：

            （1）成立評(píng)估小組，進(jìn)行分工，制定評(píng)估工作計(jì)劃。評(píng)估工作計(jì)劃一般應(yīng)包括：評(píng)估目的、評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估方法和評(píng)估進(jìn)度。

            （2）開展調(diào)查研究，收集數(shù)據(jù)資料，并對(duì)可行性研究報(bào)告和相關(guān)資料進(jìn)行審查和分析。盡管大部分?jǐn)?shù)據(jù)在可行性報(bào)告中已經(jīng)提供，但評(píng)估單位必須站在公正的立場(chǎng)上，核準(zhǔn)已有數(shù)據(jù)的可靠性，并收集補(bǔ)充必要的數(shù)據(jù)資料，以提高評(píng)估的準(zhǔn)確性。

            （3）分析與評(píng)估。在上述工作基礎(chǔ)上，按照項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容和要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和評(píng)估。

            （4）編寫評(píng)估報(bào)告。

            （5）討論、修改報(bào)告。

            （6）專家論證會(huì)。

            （7）評(píng)估報(bào)告定稿。

            項(xiàng)目評(píng)估的內(nèi)容：

            （1）項(xiàng)目與企業(yè)概況評(píng)估。

            （2）項(xiàng)目建設(shè)的必要性評(píng)估。

            （3）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模評(píng)估。

            （4）資源、配件、燃料及公用設(shè)施條件評(píng)估。

            （5）硬件網(wǎng)絡(luò)物理布局條件和方案評(píng)估。

            （6）技術(shù)和設(shè)備方案評(píng)估。

            （7）信息安全評(píng)估。

            （8）安裝工程標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估：采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否先進(jìn)、合理，是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

            （9）實(shí)施進(jìn)度評(píng)估。

            （10）項(xiàng)目組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)計(jì)劃評(píng)估。

            （11）投資估算和資金籌措。

            （12）項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益評(píng)估。

            （13）國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估。

            （l 4）社會(huì)效益評(píng)估。

            （15）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

            6）項(xiàng)目招標(biāo)

            （1）編制招標(biāo)文件

            （2）指定招標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

            （3）評(píng)標(biāo)par

            （4）選定項(xiàng)目承建方

            5.3 承建方的項(xiàng)目管理

            5.3.1 項(xiàng)目識(shí)別

            5.3.2 項(xiàng)目論證

            1、承建方技術(shù)能力可行性分析

            2、承建方人力及其他資源配置能力可行性分析

            3、項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性分析

            4、項(xiàng)目分析分析

            5、對(duì)可能性的其它投標(biāo)者的分析

            5.3.3 投標(biāo)

            1、組建投標(biāo)小組

            2、編寫投標(biāo)文件

            3、參加投標(biāo)活動(dòng)

            4、投標(biāo)注意要點(diǎn)

            5.4 簽訂合同

            5.4.1 談判

            5.4.2 合同的簽訂

            第六章項(xiàng)目的整體管理

            6.1 項(xiàng)目整體管理各個(gè)過程的輸入輸出以及工具技術(shù)

            6.2 項(xiàng)目整體管理流程圖

            6.3項(xiàng)目章程

            項(xiàng)目章程的內(nèi)容：

            項(xiàng)目章程應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容（直接列入或援引其他文件）:

            –為滿足顧客、贊助人及項(xiàng)目干系人需要、愿望與期望而提出的需求。

            –業(yè)務(wù)需求，高層項(xiàng)目說明或本項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品需求。

            –項(xiàng)目目的或項(xiàng)目立項(xiàng)的理由。

            –委派的項(xiàng)目經(jīng)理與權(quán)限級(jí)別。

            –總體里程碑進(jìn)度表。

            –項(xiàng)目干系人的影響。

            –職能組織及其參與。

            –組織、環(huán)境與外部假設(shè)。

            –組織、環(huán)境與外部制約因素。

            –說明項(xiàng)目合理性的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，包括投資收益率。

            –總體預(yù)算。

            項(xiàng)目選擇方法：

            ◆收益測(cè)量方法—對(duì)比法、評(píng)分模型、收益分布，或經(jīng)濟(jì)模型

            ◆有約束條件的最優(yōu)化方法--數(shù)學(xué)模型、用線性的、非線性的、動(dòng)態(tài)的、完整的及混

            合目標(biāo)項(xiàng)目規(guī)則系統(tǒng)（決策模型）

            常用工具：決策樹、層次分析法等

            頭腦風(fēng)暴法

            德爾菲（delphi）方法

            6.4項(xiàng)目初步范圍說明書

            項(xiàng)目范圍說明書確定了項(xiàng)目的范圍，即需要完成的諸種事項(xiàng)。

            制定項(xiàng)目初步范圍說明書過程的對(duì)象和記載的事項(xiàng)是項(xiàng)目及其產(chǎn)品和服務(wù)的特征與邊界，以及驗(yàn)收與范圍控制的方法。

            項(xiàng)目初步范圍說明書的內(nèi)容：

            項(xiàng)目和產(chǎn)品的目標(biāo)

            項(xiàng)目和服務(wù)的需求及特性

            項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

            項(xiàng)目邊界

            項(xiàng)目需求和可交付物

            項(xiàng)目約束

            項(xiàng)目假設(shè)

            項(xiàng)目的初步組織

            初始識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)

            計(jì)劃的里程碑

            初始工作分解結(jié)構(gòu)

            量級(jí)成本估算

            項(xiàng)目配置管理需求

            被批準(zhǔn)的需求

            6.5項(xiàng)目整體管理計(jì)劃

            項(xiàng)目計(jì)劃是一個(gè)用來協(xié)調(diào)所有其他計(jì)劃，以指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行和控制的文件。包括：項(xiàng)目整體介紹、組織描述、管理程序和技術(shù)程序、時(shí)間、預(yù)算、項(xiàng)目干系人分析、多目標(biāo)優(yōu)化等。項(xiàng)目計(jì)劃制定利用其他計(jì)劃編制過程（包括戰(zhàn)略規(guī)劃）的結(jié)果，建立一份連貫、一致的文檔，以指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施和控制。

            項(xiàng)目管理計(jì)劃的內(nèi)容：

            第七章項(xiàng)目的范圍管理

            7.1 項(xiàng)目范圍管理各過程的輸入、輸出、工具技術(shù)

            7.2 項(xiàng)目范圍管理的流程圖

            7.3 項(xiàng)目范圍管理計(jì)劃的內(nèi)容

            根據(jù)項(xiàng)目初步范圍說明書編制詳細(xì)項(xiàng)目范圍說明書的過程；

            能夠根據(jù)詳細(xì)的項(xiàng)目范圍說明書制作工作分解結(jié)構(gòu)，并確定如何維持與批準(zhǔn)該工作分解結(jié)構(gòu)的過程；

            http規(guī)定如何正式核實(shí)與驗(yàn)收項(xiàng)目已完成可交付成果的過程；

            控制詳細(xì)項(xiàng)目范圍說明書變更請(qǐng)求處理方式的過程，該過程同整體變更控制過程有直接聯(lián)系。

            7.4 項(xiàng)目范圍說明書

            項(xiàng)目目標(biāo)

            產(chǎn)品范圍說明書

            項(xiàng)目需求說明書

            項(xiàng)目邊界

            項(xiàng)目可交付成果

            產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則

            項(xiàng)目制約因素

            項(xiàng)目假設(shè)