是一項旨在提高企業(yè)的盈利能力、收入以及客戶滿意度的商業(yè)策略，他以客戶分類為基礎(chǔ)對企業(yè)資源進行組織，培養(yǎng)以客戶為中心的經(jīng)營行為實施以客戶為中心的業(yè)務流程。名易CRM軟件精煉、銷售管理、詢報價管理、及OA辦公等核心CRM軟件應用與日常辦公管理軟件功能。保持名易軟件整體應用融合、細節(jié)功能體貼一貫品質(zhì)的同時，名易CRM軟件誠意版以易上手、好用、實用、夠用為軟件設(shè)計訴求，支持無縫升級至名易其它高階管理軟件產(chǎn)品

　　模塊管理

　　1.工作臺管理

　　工作臺包括工作臺、短信和文檔中心三個模塊。

　　工作臺可以靈活定制工作臺組件，顯示用戶關(guān)注的業(yè)務數(shù)據(jù)。日程安排主要管理業(yè)務人員的銷售活動，上級可以看到下級的銷售活動，而且業(yè)務人員也可以共享銷售活動。短信可以通過此模塊給客戶或同事群發(fā)短信，當然也可以直接填寫手機號碼單發(fā)或群發(fā)短信。文檔中心，企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)U盤，管理企業(yè)內(nèi)部的各種文檔，通過負責人設(shè)置文檔共享范圍。

　　2.營銷管理

　　營銷包括營銷活動、群發(fā)郵件和群發(fā)短信三個模塊。

　　營銷活動主要管理企業(yè)的營銷計劃。群發(fā)短信和群發(fā)郵件就是能快速定位到用戶、客戶或者聯(lián)系人進行群發(fā)。

　　3.客戶信息管理

　　客戶信息管理包括客戶、聯(lián)系人、聯(lián)系記錄和客戶關(guān)懷四個模塊。

　　客戶主要管理客戶的詳細信息以及客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)，可以合并重復客戶和批量修改客戶信息，點擊英文字母即可查找以英文開頭的漢字為首的客戶。聯(lián)系人主要管理與客戶相關(guān)的聯(lián)系人信息，一個客戶可以對應多個聯(lián)系人，多條聯(lián)系記錄。聯(lián)系記錄主要管理與客戶業(yè)務往來的信息?？蛻絷P(guān)懷是記錄和管理銷售活動中客戶關(guān)懷活動，同時，也起到了客情關(guān)系維護的功能，防止客戶流失。

　　4.售前管理

　　銷售主要包括銷售機會、報價單、合同管理、發(fā)貨單五個模塊。

　　銷售機會主要管理跟蹤的銷售業(yè)務和待定交易。通過銷售機會可以建立您的商機流量，可以記錄某客戶售前狀態(tài)，例如通過查看售前管理可以判斷某客戶是否是有機會的潛在客戶。也可通過銷售機會鏈接到營銷活動來評測市場營銷計劃的投資回報率，對業(yè)績的把握和提升有很好的輔助作用。報價單主要管理客戶可能購買產(chǎn)品的價格清單。合同管理主要管理與客戶所簽訂的合同清單以及合作信息。

　　5.售后服務管理

　　售后包括報修單、知識庫和知識庫分類三個模塊。

　　報修單主要管理客戶反饋的問題或疑問，并通過報修單跟蹤并解決客戶的問題，記錄客戶維修記錄等。對于培訓或保險行業(yè)客戶，售后服務就是客戶的客情管理，可以在業(yè)務員回訪時記錄該客戶的回訪狀態(tài)與情況，以便在續(xù)約時制定符合該客戶的產(chǎn)品;知識庫主要管理客戶常見問題的解決方案，可以把解決后的報修單轉(zhuǎn)化成常見問題，而且可以通過樹狀結(jié)構(gòu)選擇知識庫。知識庫分類主要是對知識庫的類別進行管理，用戶可以快速的通過知識庫分類找到相應的知識庫。

　　6.財務管理

　　財務主要包括應收款、應付款和欠款催收三個模塊。

　　應收款主要通過合同訂單創(chuàng)建而來，從而管理本公司的應收款項，欠款催收功能是管理合同客戶未付款部份的賬目，使用此功能可以一覽無遺地看到尚未付齊款的客戶，以方便公司進行欠款催收的工作。應付款主要通過采購訂單創(chuàng)建而來，從而管理本公司的應付款項。

　　7.報表管理

　　報表主要包括統(tǒng)計報表、常用報表等多個模塊。

　　統(tǒng)計報表主要針對對企業(yè)的業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，并圖形化顯示統(tǒng)計數(shù)據(jù)，讓人員快速了解和管理企業(yè)業(yè)務。常用報表是企業(yè)管理人員經(jīng)常需要看到的綜合報表。員工績效模塊是幫助企業(yè)管理人員快速了解員工的工作績效，提高管理人員的管理效率。銷售目標方便管理人員按月制定銷售目標，設(shè)定目標后，自動統(tǒng)計實際完成值，并以柱狀圖顯示統(tǒng)計結(jié)果。

　　8.個人中心與系統(tǒng)管理

　　個人中心與系統(tǒng)管理也稱控制面板，包括系統(tǒng)設(shè)置、緩存、回收站等功能;

　　系統(tǒng)設(shè)置可以初始化，例如名易CRM用戶、共享規(guī)則、個人權(quán)限等;除此之外還有數(shù)據(jù)備份和還原等一系列的系統(tǒng)設(shè)置工具。