我之前用過很多軟件，覺得名易crm軟件最簡單。CRM全稱為系統(tǒng)，由客戶信息管理、銷售過程自動(dòng)化(SFA)、營銷自動(dòng)化(MA)、客戶服務(wù)與支持(CSS)管理、客戶分析(CA)系統(tǒng)5大主要功能模塊組成，客戶關(guān)系管理旨在改善企業(yè)與客戶之間關(guān)系的新型管理機(jī)制，通過向企業(yè)的銷售、市場和客戶服務(wù)的專業(yè)人員提供全面、個(gè)性化的客戶資料，并強(qiáng)化跟蹤服務(wù)、信息分析的能力，使他們能夠協(xié)同建立和維護(hù)一系列與客戶和生意伙伴之間卓有成效的一對一關(guān)系，為客戶提供更快捷和周到的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提高客戶滿意度、吸引和保持更多的客戶，從而增加營業(yè)額;另一方面則通過信息共享和優(yōu)化商業(yè)流程來有效地降低企業(yè)經(jīng)營成本。

　　系統(tǒng)特點(diǎn)

　　◆快速精確的數(shù)據(jù)處理能力：采用領(lǐng)先的CS結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)處理更加高效、安全。

　　◆安全性高：系統(tǒng)可以根據(jù)員工的實(shí)際業(yè)務(wù)操作范圍設(shè)定權(quán)限，系統(tǒng)操作人員需要輸入密碼才能登錄系統(tǒng)，涉及到密碼的地方采用了嚴(yán)密的加密方式，增加了系統(tǒng)的安全性和密碼的破解難度。數(shù)據(jù)存儲采用的目前功能強(qiáng)大的SQLServer數(shù)據(jù)庫，系統(tǒng)支持雙服務(wù)器，即一個(gè)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和一個(gè)系統(tǒng)管理服務(wù)器，既可以每天定時(shí)備份數(shù)據(jù)，也可以手動(dòng)備份數(shù)據(jù)到其他存儲介質(zhì)，這樣就可以提高數(shù)據(jù)的安全性，在發(fā)生意外的時(shí)候可以減小客戶損失。

　　◆操作方便：系統(tǒng)擁有美觀、簡捷、友好的操作界面。不用擔(dān)心不會(huì)使用軟件，您只需會(huì)登錄系統(tǒng)，就能處理您的日常事務(wù)。因?yàn)橄到y(tǒng)擁有強(qiáng)大的工作流引擎，會(huì)把您需要處理的業(yè)務(wù)自動(dòng)提示在登錄后的主界面中，您只需輕松的點(diǎn)擊一下鼠標(biāo)，就能完成您所要處理的業(yè)務(wù)。

　　◆強(qiáng)大的工作流設(shè)置：系統(tǒng)采用國際上標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)處理工作流設(shè)計(jì)模式。使得業(yè)務(wù)的每一個(gè)操作環(huán)節(jié)都是可以設(shè)置的，通過系統(tǒng)設(shè)置可以指定對應(yīng)的人做對應(yīng)的事;尤其是業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)，設(shè)置好審批流程后業(yè)務(wù)即按照設(shè)定的業(yè)務(wù)審批流程在各處理人之間流轉(zhuǎn);每個(gè)人的操作權(quán)限又能靈活設(shè)置，每個(gè)人登錄系統(tǒng)后就能知道自己該做什么事情，能做什么事情。系統(tǒng)中的菜單欄、導(dǎo)航欄都是根據(jù)每個(gè)人的權(quán)限動(dòng)態(tài)生成，不具備權(quán)限操作的模塊都進(jìn)行了屏蔽。

　　◆實(shí)時(shí)的業(yè)務(wù)處理提醒：系統(tǒng)擁有實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)提醒功能，業(yè)務(wù)每到一個(gè)處理環(huán)節(jié)，都發(fā)送系統(tǒng)消息和手機(jī)短信給對應(yīng)的處理人員或當(dāng)事人。處理人員即使不打開系統(tǒng)，甚至不在電腦旁邊，都能實(shí)時(shí)知道自己需要處理的業(yè)務(wù)或者自己提交的業(yè)務(wù)進(jìn)展到哪一步了。充分體現(xiàn)了軟件的優(yōu)越性、便捷性。

　　◆實(shí)時(shí)的業(yè)務(wù)到期提醒：當(dāng)有即將到期、當(dāng)天到期、逾期提醒業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將到期業(yè)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)提醒，并且將每筆到期業(yè)務(wù)需要結(jié)算的各項(xiàng)金額自動(dòng)計(jì)算出來。

　　功能模塊

　　1：客戶資源模塊記錄客戶的詳細(xì)信息并給出客戶重復(fù)的判別提示;同一頁面可查看與該客戶有關(guān)的所有信息;

　　2：銷售行動(dòng)模塊提供多樣化的交易方式及銷售流程的管理;同時(shí)伴有相應(yīng)的提醒功能;已收應(yīng)收款的統(tǒng)計(jì)，實(shí)時(shí)追蹤收款情況。

　　3：客戶服務(wù)模塊呼叫中心，服務(wù)流程的管理及對咨詢投訴信息的處理與客戶的回訪;

　　4:市場分析模塊按照客戶的屬性對其進(jìn)行客戶群的劃分，從而在產(chǎn)品推廣的過程中找到有針對性的目標(biāo)客戶，給予前段銷售明確的數(shù)據(jù)指導(dǎo);

　　5：辦公管理模塊輔助系統(tǒng)用戶做好日常的工作并及時(shí)了解企業(yè)訊息;同時(shí)可以建立或上傳文件，共享給他人查看，并且在知識庫模塊中可以查看所有上傳的文檔;

　　6:報(bào)表中心強(qiáng)大的報(bào)表查詢可以讓您詳細(xì)地了解企業(yè)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)營管理情況，同時(shí)系統(tǒng)支持自定義以及報(bào)表導(dǎo)出功能，更進(jìn)一步滿足用戶要求;

　　7：可以自定義客戶的屬性;支持層級關(guān)系的管理及客戶資料產(chǎn)品資料的個(gè)性化導(dǎo)入和導(dǎo)出功能

　　8:支持短信和郵件群發(fā)及來電彈屏錄音的功能;

　　9:支持全欄位查詢、查詢條件自行定義，常用查詢條件可作為保存快速查詢通道;

　　10:銷售儀表盤銷售進(jìn)度直觀顯示，明確個(gè)人與團(tuán)隊(duì)的銷售趨勢，提前預(yù)知當(dāng)期目標(biāo)的達(dá)成結(jié)果，協(xié)助銷售經(jīng)理及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

　　11：數(shù)據(jù)的備份與還原企業(yè)可根據(jù)需要，選擇數(shù)據(jù)庫或系統(tǒng)內(nèi)的備份工具進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份，確保突發(fā)狀況發(fā)生時(shí)數(shù)據(jù)的安全。

　　12：系統(tǒng)初始化指定模塊，清除前期無效數(shù)據(jù)。

　　13：公?？蛻粢欢沃芷趦?nèi)未聯(lián)系的客戶將自動(dòng)歸屬到公共池中，同時(shí)業(yè)務(wù)員也可轉(zhuǎn)移一些公?？蛻糇约焊M(jìn)。

　　14：客戶檢索查詢收集到客戶資料后，可通過檢索功能查詢系統(tǒng)中此客戶是否已存在;從而減少重復(fù)的跟進(jìn)及給客戶帶來困擾。

　　15：郵件接收及歸檔與Outlook無縫結(jié)合，實(shí)現(xiàn)郵件的接收與歸檔，方便往來信件的查找。

　　16：加密鎖采用加密鎖方式登錄，以作身份識別，確保數(shù)據(jù)的安全性。

　　17：增加活動(dòng)管理企業(yè)可自定義活動(dòng)類型，在一個(gè)模塊記錄與客戶有關(guān)的所有活動(dòng)往來，同時(shí)配有活動(dòng)的提醒、活動(dòng)的轉(zhuǎn)交、領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)、活動(dòng)關(guān)聯(lián)等輔助功能。

　　18:審核流程設(shè)置企業(yè)可對其報(bào)價(jià)單、訂單、合同、費(fèi)用、外出拜訪、市場活動(dòng)等審核流程進(jìn)行自定義，以滿足企業(yè)本身的流程規(guī)范。

　　19:客戶來源自定義企業(yè)可通過市場推廣活動(dòng)或自定來源類型來統(tǒng)計(jì)客戶的來源渠道，確保推廣活動(dòng)順利展開。