隨著企業(yè)不斷的發(fā)展，客戶資料越來越多，就需要有一款系統(tǒng)來統(tǒng)一整理，方便調(diào)用;由于各大公司業(yè)務(wù)、文化、發(fā)展的不同，的需求也就不同，偉創(chuàng)軟件是專做開發(fā)的服務(wù)商，根據(jù)企業(yè)需求總結(jié)匯總出比較常用的的功能模塊：名易客戶解決方案是針對中小企業(yè)量身制定的具有簡單易用、功能強(qiáng)大、永久免費(fèi)使用、終身升級維護(hù)的智能化客戶解決方案。依托功能強(qiáng)大、安全穩(wěn)定的平臺，性價比高、擴(kuò)展性好、安全性高、穩(wěn)定性好。高內(nèi)聚低耦合的模塊化設(shè)計，使得每個模塊最大限度的滿足需求，相關(guān)模塊的組合能滿足用戶的一系列要求。簡單易用的云備份使得用戶隨時隨地簡單、安全、可靠的備份客戶信息。功能強(qiáng)大的報表統(tǒng)計使得用戶大數(shù)據(jù)分析變的簡單，更加容易的制定銷售戰(zhàn)略。集成的短信發(fā)送使得用戶隨時隨地的為公司客戶發(fā)送短信。簡單易用的操作界面使得用戶快速上手。

　　功能模塊

　　1.客戶信息管理：客戶檔案信息、客戶基本擴(kuò)展資料和屬性、客戶個性化信息、交往記錄、聯(lián)系記錄、反饋信息。

　　2.聯(lián)系人管理：聯(lián)系人記錄客戶、的經(jīng)辦人員的信息資料，包括通訊地址、登錄帳號、生日以及個人愛好等盡可能詳細(xì)的信息資料，聯(lián)系人信息可用做通訊簿，方便查詢和發(fā)送郵件等操作。

　　3.潛在：機(jī)構(gòu)成員通過潛在客戶管理，提升對市場收集客戶的技巧與能力，通過對潛在客戶的跟蹤、管理，建立業(yè)務(wù)往來，直接轉(zhuǎn)化為客戶。

　　4.客戶關(guān)懷管理(回訪記錄)：對客戶的關(guān)懷包括客戶銷售、服務(wù)等過程中的關(guān)懷企業(yè)可以將以往關(guān)懷的經(jīng)驗量化并生成系統(tǒng)的關(guān)懷值，如關(guān)懷時間、關(guān)懷方式、關(guān)懷條件等，由系統(tǒng)的計時器進(jìn)行提醒。

　　5.客戶滿意度管理：客戶度是通過對客戶反饋及時的收集分析，增加企業(yè)對客戶的滿意度的了解，以便改進(jìn)工作，提高人員的素質(zhì)，最終實(shí)現(xiàn)提高客戶滿意度。

　　6.客戶請求及投訴：客戶請求投訴的處理情況及回訪情況

　　7.客戶信用評價：客戶評估的主要內(nèi)容有：公司的概況;股東及管理層情況;財務(wù)狀況;銀行信用;付款記錄;經(jīng)營情況;實(shí)地調(diào)查結(jié)果;關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)方交易情況;公共記錄;媒體披露及評語;對客戶公司的總體評價;給予客戶的授信建議等

　　8.在線捕捉客戶：可集成電子商務(wù)系統(tǒng)，通過電子商務(wù)系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)在線捕獲潛在客戶;可從電子郵件、留言記錄、訪問日志等數(shù)據(jù)記錄中通過分析捕獲潛在客戶名單;也可以從其他渠道獲得更多的潛在客戶目錄，如黃頁、互聯(lián)網(wǎng)或行業(yè)門戶網(wǎng)站的信息等。

　　9.客戶統(tǒng)計管理：按地區(qū)時間部門進(jìn)行客戶分類分析、客戶發(fā)展分析、客戶跟進(jìn)分析、客戶回訪分析、客戶服務(wù)分析、客戶貢獻(xiàn)分析、客戶關(guān)系分析。

　　10.銷售記錄：詳細(xì)記錄客戶的每筆銷售情況，支持多模版打印開單功能。

　　11.采購記錄：詳細(xì)記錄供應(yīng)商的每筆采購情況。

　　12.應(yīng)收應(yīng)付款：可按時間、客戶名稱、員工等條件查詢統(tǒng)計應(yīng)收應(yīng)付款情況

　　13.售后服務(wù)：詳細(xì)的售后服務(wù)記錄，使客戶二次增值。

　　14.費(fèi)用記錄：可按員工、客戶、時間、費(fèi)用類型隨時統(tǒng)計分析費(fèi)用使用情況。

　　15.項目統(tǒng)計管理：用于項目跟進(jìn)、管理，即時獲得項目費(fèi)用、預(yù)算、跟進(jìn)信息

　　16.銷售分析：銷售明細(xì)分析、銷售匯總表、銷售分類統(tǒng)計、銷售排名、銷售趨勢分析等。

　　17.業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)流程即是整個CRM系統(tǒng)的紐帶，CRM系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)功能需要建立在業(yè)務(wù)流程上面，業(yè)務(wù)流程也就是業(yè)務(wù)邏輯。比如行政管理方面：請假單、出差申請、各類日用工作物品申請，財務(wù)方面：應(yīng)收應(yīng)付款、工資核算、各種預(yù)算等，客戶服務(wù)方面：客戶信息管理，客戶投訴及建議等。

　　18.其它自定義：偉創(chuàng)軟件是專做定制開發(fā)軟件服務(wù)商，由于每個公司的類型、發(fā)展情況、發(fā)展重點(diǎn)、發(fā)展文化、地區(qū)差異等均不相同，所以，的功能需求也不盡相同，偉創(chuàng)軟件的所有模塊均可自定義設(shè)計開發(fā)。