首次使用系統(tǒng)，請按以下說明與步驟完成系統(tǒng)初始化和準備工作。

　　一、首先根據(jù)貴公司實際使用需求初步規(guī)劃好本系統(tǒng)的操作用戶及權(quán)限分配方案，并確定各業(yè)務(wù)板塊的管理人員。規(guī)劃確定后，用系統(tǒng)超級管理員用戶(即貴公司從辦公協(xié)同客服獲取的唯一管理員用戶)登錄本系統(tǒng)，建立各業(yè)務(wù)板塊的管理員用戶，并給這些用戶分配好權(quán)限。

　　建立員工檔案

　　將需要創(chuàng)建系統(tǒng)操作用戶的員工檔案建立，可以只填入必須的字段內(nèi)容，其他非必填字段可留待人力資源板塊的負責(zé)人員登陸系統(tǒng)后再進一步的完善。

　　建立系統(tǒng)操作用戶的角色

　　本系統(tǒng)通過角色來分配和管理權(quán)限(權(quán)限為本系統(tǒng)的各操作菜單或功能按鈕等)，角色類似于一個崗位或者權(quán)限組，先建立角色，并給角色分配好權(quán)限，然后將權(quán)限賦給系統(tǒng)的操作用戶。

　　給角色分配權(quán)限

　　建立好角色以后，還需要給角色分配具體的操作權(quán)限。

　　建立系統(tǒng)操作用戶

　　建立系統(tǒng)的操作用戶，并指定其關(guān)聯(lián)的員工檔案。

　　為操作用戶關(guān)聯(lián)角色

　　建立好操作用戶后，即可給用戶關(guān)聯(lián)一個角色，只有關(guān)聯(lián)了角色的操作用戶才擁有系統(tǒng)的實際操作權(quán)限。

　　系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

　　為了保證貴公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼的完整性和一致性，您需要設(shè)置各基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號規(guī)則。

　　二、由負責(zé)人力資源管理的用戶登錄系統(tǒng)，建立組織機構(gòu)和員工檔案

　　設(shè)置公司的組織機構(gòu)

　　對照貴公司的組織機構(gòu)劃分，從上到下逐級添加各個部門的信息。

　　設(shè)置公司的崗位

　　根據(jù)貴公司各個部門的崗位劃分，從上到下逐級添加各個崗位的信息。

　　建立員工檔案

　　將所有在職員工的檔案錄入系統(tǒng)，并完善第一部分中所建立的員工檔案。

　　詳細的人力資源體系構(gòu)建向?qū)д垍㈤喨肆Y源管理板塊下的向?qū)дf明。

　　三、用管理員用戶登錄系統(tǒng)，建立各業(yè)務(wù)模塊的操作用戶并分配權(quán)限

　　操作步驟同第一部分的步驟2至步驟5。

　　四、各業(yè)務(wù)板塊的管理員用戶登錄系統(tǒng)，完成各業(yè)務(wù)模塊的初始化工作

　　各模塊的基本設(shè)置

　　為了方便單據(jù)的快速錄入，各模塊均提供了基本設(shè)置功能，各模塊使用之前的準備工作都可在基本設(shè)置下完成。

　　需要進行審批的單據(jù)，請在基本設(shè)置下設(shè)置各單據(jù)的審批流程。

　　供應(yīng)鏈設(shè)置

　　若開通了模塊，則必須先進行供應(yīng)鏈相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)置，建立物品(商品)檔案、倉庫檔案，請在供應(yīng)鏈設(shè)置下完成各項設(shè)置。

　　若開通了進銷存模塊(如：采購、銷售、庫存)，則必須先進行供應(yīng)鏈相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)置，建立物品(商品)檔案、設(shè)置業(yè)務(wù)參數(shù)，請在供應(yīng)鏈設(shè)置以及庫存管理下完成各項設(shè)置。

　　(1)基本設(shè)置

　　在供應(yīng)鏈設(shè)置模塊下的基本設(shè)置中按以下順序分別進行設(shè)置：

　　分類屬性設(shè)置-物品分類-物品特性設(shè)置-計量單位、計量單位組-原因設(shè)置-費用設(shè)置-幣種類別設(shè)置-批次規(guī)則設(shè)置-單據(jù)擴展屬性設(shè)置

　　(2)業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置

　　根據(jù)貴公司的業(yè)務(wù)情況進行業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)置，業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)置很重要，請仔細設(shè)置，有些設(shè)置完成后不可再變更。

　　(3)建立倉庫檔案

　　根據(jù)貴公司的倉庫分步情況，建立各個倉庫的檔案。系統(tǒng)要求必須至少建立一個倉庫。

　　(4)建立物品檔案

　　物品(商品)檔案是整個進銷存系統(tǒng)的最根本數(shù)據(jù)，可以單個錄入，也可以通過模板文件批量導(dǎo)入物品檔案到系統(tǒng)中。

　　只有經(jīng)過確認(審核狀態(tài)為發(fā)布)的物品檔案才能被進銷存單據(jù)調(diào)用。

　　(5)建立其他往來單位檔案

　　根據(jù)貴公司的實際情況，若需要對客戶和之外的其他往來單位如：銀行、運輸商等進行管理，請在往來單位設(shè)置下建立往來單位檔案。

　　此步驟也可以跳過不進行設(shè)置。

　　(6)進行庫存初始化

　　請參見庫存管理下的初始化向?qū)А?p style="line-height: 3em;">

　　五、開始正常使用系統(tǒng)

　　完成以后初始化和準備工作后，即可開始正常使用本系統(tǒng)。