1.客戶信息管理：客戶檔案信息、客戶基本擴(kuò)展資料和屬性、客戶個(gè)性化信息、交往記錄、聯(lián)系記錄、反饋信息。

　　2.聯(lián)系人管理：聯(lián)系人記錄客戶、的經(jīng)辦人員的信息資料，包括通訊地址、登錄帳號、生日以及個(gè)人愛好等盡可能詳細(xì)的信息資料，聯(lián)系人信息可用做通訊簿，方便查詢和發(fā)送郵件等操作。

　　3.潛在：機(jī)構(gòu)成員通過潛在客戶管理，提升對市場收集客戶的技巧與能力，通過對潛在客戶的跟蹤、管理，建立業(yè)務(wù)往來，直接轉(zhuǎn)化為客戶。

　　4.客戶關(guān)懷管理(回訪記錄)：對客戶的關(guān)懷包括客戶銷售、服務(wù)等過程中的關(guān)懷企業(yè)可以將以往關(guān)懷的經(jīng)驗(yàn)量化并生成系統(tǒng)的關(guān)懷值，如關(guān)懷時(shí)間、關(guān)懷方式、關(guān)懷條件等，由系統(tǒng)的計(jì)時(shí)器進(jìn)行提醒。

　　5.客戶滿意度管理：客戶度是通過對客戶反饋及時(shí)的收集分析，增加企業(yè)對客戶的滿意度的了解，以便改進(jìn)工作，提高人員的素質(zhì)，最終實(shí)現(xiàn)提高客戶滿意度。

　　6.客戶請求及投訴：客戶請求投訴的處理情況及回訪情況

　　7.客戶信用評價(jià)：客戶評估的主要內(nèi)容有：公司的概況;股東及管理層情況;財(cái)務(wù)狀況;銀行信用;付款記錄;經(jīng)營情況;實(shí)地調(diào)查結(jié)果;關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)方交易情況;公共記錄;媒體披露及評語;對客戶公司的總體評價(jià);給予客戶的授信建議等

　　8.在線捕捉客戶：可集成電子商務(wù)系統(tǒng)，通過電子商務(wù)系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)在線捕獲潛在客戶;可從電子郵件、留言記錄、訪問日志等數(shù)據(jù)記錄中通過分析捕獲潛在客戶名單;也可以從其他渠道獲得更多的潛在客戶目錄，如黃頁、互聯(lián)網(wǎng)或行業(yè)門戶網(wǎng)站的信息等。

　　9.客戶統(tǒng)計(jì)管理：按地區(qū)時(shí)間部門進(jìn)行客戶分類分析、客戶發(fā)展分析、客戶跟進(jìn)分析、客戶回訪分析、客戶服務(wù)分析、客戶貢獻(xiàn)分析、客戶關(guān)系分析。

　　10.銷售記錄：詳細(xì)記錄客戶的每筆銷售情況，支持多模版打印開單功能。

　　11.采購記錄：詳細(xì)記錄供應(yīng)商的每筆采購情況。

　　12.應(yīng)收應(yīng)付款：可按時(shí)間、客戶名稱、員工等條件查詢統(tǒng)計(jì)應(yīng)收應(yīng)付款情況

　　13.售后服務(wù)：詳細(xì)的售后服務(wù)記錄，使客戶二次增值。

　　14.費(fèi)用記錄：可按員工、客戶、時(shí)間、費(fèi)用類型隨時(shí)統(tǒng)計(jì)分析費(fèi)用使用情況。

　　15.項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)管理：用于項(xiàng)目跟進(jìn)、管理，即時(shí)獲得項(xiàng)目費(fèi)用、預(yù)算、跟進(jìn)信息

　　16.銷售分析：銷售明細(xì)分析、銷售匯總表、銷售分類統(tǒng)計(jì)、銷售排名、銷售趨勢分析等。

　　17.業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)流程即是整個(gè)CRM系統(tǒng)的紐帶，CRM系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)功能需要建立在業(yè)務(wù)流程上面，業(yè)務(wù)流程也就是業(yè)務(wù)邏輯。比如行政管理方面：請假單、出差申請、各類日用工作物品申請，財(cái)務(wù)方面：應(yīng)收應(yīng)付款、工資核算、各種預(yù)算等，客戶服務(wù)方面：客戶信息管理，客戶投訴及建議等。

　　18.其它自定義：偉創(chuàng)軟件是專做定制開發(fā)軟件服務(wù)商，由于每個(gè)公司的類型、發(fā)展情況、發(fā)展重點(diǎn)、發(fā)展文化、地區(qū)差異等均不相同，所以，的功能需求也不盡相同，偉創(chuàng)軟件的所有模塊均可自定義設(shè)計(jì)開發(fā)?！　￡P(guān)于crm系統(tǒng)的源代碼，您可以去軟件網(wǎng)站搜索看看，一般都是有的，我之前在名易軟件的網(wǎng)站就看到過哦。

　　隨著企業(yè)不斷的發(fā)展，客戶資料越來越多，就需要有一款系統(tǒng)來統(tǒng)一整理，方便調(diào)用;由于各大公司業(yè)務(wù)、文化、發(fā)展的不同，CRM的需求也就不同，名易軟件是專做辦公軟件開發(fā)的服務(wù)商，根據(jù)企業(yè)需求總結(jié)匯總出比較常用的CRM系統(tǒng)的功能模塊：

　　17.業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)流程即是整個(gè)CRM系統(tǒng)的紐帶，CRM系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)功能需要建立在業(yè)務(wù)流程上面，業(yè)務(wù)流程也就是業(yè)務(wù)邏輯。比如行政管理方面：請假單、出差申請、各類日用工作物品申請，財(cái)務(wù)方面：應(yīng)收應(yīng)付款、工資核算、各種預(yù)算等，客戶服務(wù)方面：客戶信息管理，客戶投訴及建議等。

　　18.其它自定義：名易軟件是專做定制開發(fā)軟件服務(wù)商，由于每個(gè)公司的類型、發(fā)展情況、發(fā)展重點(diǎn)、發(fā)展文化、地區(qū)差異等均不相同，所以，客戶管理系統(tǒng)的功能需求也不盡相同，偉創(chuàng)軟件的所有模塊均可自定義設(shè)計(jì)開發(fā)。

　　系統(tǒng)特點(diǎn)

　　實(shí)時(shí)存儲數(shù)據(jù)：

　　對需要那些重要信息的人而言，需要時(shí)應(yīng)能馬上獲得，這些數(shù)據(jù)要能反映現(xiàn)在的情況，而不是上周甚至上個(gè)月的：因而必須是實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。在公司內(nèi)，當(dāng)需要數(shù)據(jù)時(shí)，任何人、任何時(shí)候、任何地方都應(yīng)能獲得。

　　并行、簡化的過程：

　　我們應(yīng)尋求各種方法使以往的串行過程變?yōu)椴⑿羞^程。提高效率和縮短上市時(shí)間，要求我們不論是在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，還是在銷售或分銷過程中，都要簡化和自動化，而不是擴(kuò)大這些過程。

　　工作：

　　不論你做什么或怎樣做，你的業(yè)務(wù)都將是一種流程。在任何企業(yè)內(nèi)，按照流程來組織各項(xiàng)業(yè)務(wù)，將有助于循序漸進(jìn)地改善企業(yè)，并保持最好的狀態(tài)。

　　快速實(shí)施：

企業(yè)始終試圖縮短那些安裝新系統(tǒng)并使之運(yùn)行所需的時(shí)間。安裝那些減少功能和客戶化的新系統(tǒng)，將能使企業(yè)過程很快運(yùn)行起來，待需要時(shí)，再增加復(fù)雜功能和專用功能。