我用的這個名易軟件就比較簡單哦，很方便，很好操作。名易系統(tǒng)以全方位的客戶關(guān)系管理為基礎(chǔ)，以客戶服務(wù)為核心理念，將完善的協(xié)同辦公、財務(wù)管理、以及與客戶相關(guān)的各項內(nèi)容完美的融合在一起。主要功能包括、產(chǎn)品維護(hù)、、往來管理(應(yīng)收應(yīng)付)、服務(wù)管理、費用、拜訪日程、業(yè)績考核、知識庫、備忘錄、圖表分析、自動提醒的協(xié)同工作平臺，使整個企業(yè)的客戶管理納入到統(tǒng)一的規(guī)范化管理中。

　　(一)、客戶資料管理方面

　　(1)、強大的自定義客戶資料屬性功能：有效滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況下的多方面需求，客戶資料的類別屬性等根據(jù)實際情況變化而科學(xué)設(shè)置，任何情況下任何時間都能有效管理。自定義內(nèi)容包括客戶的公司性質(zhì)(上市公司、私營公司、分公司、代理公司等)，客戶類型(適用客戶、潛在客戶、跟單客戶、、核心代理商、地區(qū)分銷商、轉(zhuǎn)售商、合作伙伴、放棄客戶、vip客戶等)，客戶狀態(tài)(已溝通、已報價、已做方案、已簽合同、已成交)，客戶來源(媒體廣告、網(wǎng)絡(luò)廣告、展覽會、朋友介紹、上門推銷、主動上門等)，客戶階段(售前跟進(jìn)、合同執(zhí)行、售后服務(wù)、合同期滿)，客戶級別(普通、重要、非常重要等)，銷售機會(初期溝通、立項評估、需求分析、方案定制、商務(wù)談判、合同簽約)，所屬行業(yè)，所屬區(qū)域，客戶名，單位名、聯(lián)系人、對手、產(chǎn)品、合同、售后、日程、知識庫、備忘錄、個性網(wǎng)址等近50項類別屬性，并且可以根據(jù)類別屬性的重要性進(jìn)行前后移動和設(shè)置快捷鍵等功能。

　　(2)、修改客戶基本資料：第一種方法在主界面一鍵操作快速修改，點擊確認(rèn)，完成對客戶資料的更改。第二種方法直接雙擊客戶資料欄就可以進(jìn)行預(yù)覽客戶資料和修改客戶資料。

　　(3)、刪除客戶基本資料：客戶資料是公司的財富，只有總管理員才能進(jìn)行刪除并可批量刪除，確保不因員工離職丟失客戶資料。在客戶的資料一欄進(jìn)行單選勾選、多選勾選或者全選，點擊刪除按鍵，就可以對目標(biāo)群體進(jìn)行刪除處理。

　　(4)、查看客戶基本資料：查看客戶基本資料分為查看自己的客戶資料和公司客戶資料兩部分，其中查看公司客戶資料的權(quán)力需要管理層授權(quán)。獲得查看的權(quán)限以及查看的權(quán)限范圍才能擁有查看特定群體的客戶資料信息。

　　(5)、轉(zhuǎn)移客戶基本資料：可以選定一定數(shù)量類別的目標(biāo)客戶從一個人員名下批量轉(zhuǎn)移到另外人員名下。

　　(6)、搜索客戶基本資料：可以按照條件篩選搜索目標(biāo)客戶(并且搜索的條件還可以自定義)，也可以通過關(guān)鍵字像百度一樣檢索查詢目標(biāo)客戶。

　　(7)、導(dǎo)出客戶基本資料：一鍵操作進(jìn)入導(dǎo)出客戶資料界面，選擇想要的客戶類別屬性進(jìn)行單選或者多選分類導(dǎo)出。

　　(二)、客戶營銷拜訪分析和系統(tǒng)設(shè)置授權(quán)等方面

　　(1)、拜訪提醒功能：可以針對客戶的特殊情況進(jìn)行標(biāo)記，并定時進(jìn)行提醒。不再錯漏客戶的信息，及時有效的聯(lián)絡(luò)客戶。

　　(2)、郵件群發(fā)功能：可以方便快捷的對一定數(shù)量、特定類別的客戶群發(fā)郵件.

　　(3)、短信群發(fā)功能：可以方便快捷的對一定數(shù)量、特定類別的客戶群發(fā)短信，并有自動短信充值功能。

　　(4)、QQ在線功能：一鍵查詢所有客戶中當(dāng)前有QQ在線的用戶，點擊圖標(biāo)即可聯(lián)絡(luò)，方便快捷。

　　(5)、避免碰單功能：已經(jīng)錄入軟件的客戶，其他人員將不能錄入，并提示該客戶已經(jīng)錄入。

　　(6)、業(yè)務(wù)記賬功能：簡單方便的記錄和查看團隊業(yè)績(應(yīng)收賬款)情況。

　　(7)、快捷鍵功能：重點客戶設(shè)關(guān)注，重要類別設(shè)快捷鍵功能，讓您一觸即發(fā)快速掌握核心內(nèi)容。

　　(8)、防止員工碰單的功能：軟件里面可以自定義碰單重復(fù)的客戶資料屬性，比如可以設(shè)置座機電話的唯一性，QQ的唯一性，手機的唯一性，還是多個條件同時存在的唯一性等等

　　(9)、科學(xué)授權(quán)任命功能：任何公司都有不同的員工角色，不同的角色當(dāng)然就被賦予不同的公司職能。軟件里面的所有功能，都采取任命制，總管理員不僅可以任命每個分支管理員和普通成員，并賦予他們特定的權(quán)限，從而做到不想給的權(quán)限，一樣不給，想給的權(quán)限，分別對待。