行政類，人事類，財務(wù)類，研究發(fā)展類流程 | | 人力資源 組織結(jié)構(gòu)，角色，崗位，人員基本信息 | | 資產(chǎn)個人展示，資產(chǎn)分類查詢，統(tǒng)計 | | 輔助模塊 郵件，外部集成，日常類辦公 | | 手機辦公 | | 業(yè)務(wù)流程管理 融資類流程 初審、評審 批復(fù)處理、簽約辦理 保后管理 逾期處理| | 委貸類流程 初審、評審 批復(fù)處理、簽約辦理 保后管理 逾期處理| | 項目管理 項目基本信息、放款、還款、資金費用信息 | | 項目計劃與進度監(jiān)控 | | 項目預(yù)警－到期、分期收費、還款 | | 風(fēng)控措施管理 信息記錄 庫存動態(tài)管理 評估管理| | 項目總結(jié)評價 | | 客戶信息 客戶基本信息 財務(wù)報表 客戶財產(chǎn)信息 客戶負債信息 客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系 授信額度管理| | 合作渠道管理 合作銀行維護管理 授信額度 商業(yè)合作伙伴：事務(wù)所等 政府相關(guān)機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、商會| | 客戶關(guān)系管理 應(yīng)收應(yīng)付管理 通訊錄多維度管理 聯(lián)系人關(guān)系管理 客戶服務(wù)與關(guān)懷、回訪記錄 呼叫中心| | 文檔及 電子文檔分類管理 | | 電子文檔模板調(diào)用、報告生成（各類報告、合同） | | 項目檔案清單（含電子、紙質(zhì)） | | 檔案交接、借閱（類似于圖書管理） | | 各類報告及合同查詢、自動編號 | | 檔案分層次管理 | | | | 管理功能 批處理程序與靜態(tài)信息表的自動更新 | | 委貸利息計算 | | 數(shù)據(jù)修改功能（子流程） | | 靜態(tài)信息的手工錄入、修改功能（如計劃表） | | 系統(tǒng)功能 歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | | 與資金對接 | | 短信平臺 | | 業(yè)務(wù)快速查詢 | | 個人管理 員工基本信息、職級、系統(tǒng)角色 | | 權(quán)限管理 | | 任務(wù)計劃（目標(biāo)測算與分解） | | 任務(wù)進度 | | 個人事務(wù)、消息 | | 員工績效統(tǒng)計、價值分析 | | 財務(wù)、資金管理 費用管理－收費與退費 | | 外部資金管理－保證金、理財資金等 | | 已完成項-業(yè)務(wù)統(tǒng)計 業(yè)務(wù)指標(biāo) 圖表 項目經(jīng)理 財務(wù)人員 部門指標(biāo) 經(jīng)營指標(biāo)| | 動態(tài)報表 放還款報表 放款量匯總表（綜合） 放款量統(tǒng)計表（年月） 放款量統(tǒng)計表（周） 還款量統(tǒng)計表（周） 還款量統(tǒng)計表（年月） 業(yè)務(wù)量同期對比表 微貸部放款信息| | 統(tǒng)計報表 業(yè)務(wù)狀況表 業(yè)務(wù)狀況表_業(yè)務(wù)品種 綜合類(一) 綜合類(二) 業(yè)務(wù)排名 機構(gòu)合作情況 客戶行業(yè)分部情況 逾期項目清單 評審經(jīng)理工作量統(tǒng)計表| | 項目監(jiān)控_管理報表 周數(shù)據(jù)量統(tǒng)計_上報 周數(shù)據(jù)量統(tǒng)計_評審 數(shù)據(jù)量統(tǒng)計_放款 周數(shù)據(jù)量統(tǒng)計_為放款 項目確認收費數(shù)據(jù)| | 項目監(jiān)控_查詢報表 異常數(shù)據(jù)查詢 定存保證金查詢 項目數(shù)據(jù)（動態(tài)） 項目還款數(shù)據(jù)（動態(tài)） 項目數(shù)據(jù)（靜態(tài)）| | 靜態(tài)報表 放還款統(tǒng)計 放款量統(tǒng)計表（周） 放款量統(tǒng)計表（年月） 還款量統(tǒng)計表（周） 放款量匯總表（綜合）| | 統(tǒng)計報表 業(yè)務(wù)狀況表 業(yè)務(wù)狀況表_業(yè)務(wù)品種 綜合類(一) 綜合類(二) 業(yè)務(wù)排名 機構(gòu)合作情況 客戶行業(yè)分部情況 逾期項目清單| | 管理類 在保項目合同期限 在保項目存續(xù)期內(nèi)分布狀況 業(yè)務(wù)項目金額劃分表| | 標(biāo)準(zhǔn)報表 動態(tài)報表 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀表_機構(gòu) 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀表_品種 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀表_行業(yè) 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀表_合作機構(gòu) 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀表_產(chǎn)品| | 靜態(tài)報表 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀表(月報)_機構(gòu) 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀表(季報)_機構(gòu) 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀表(年報)_機構(gòu)| | 2.項目評價1）項目實施過程評價：本次項目因業(yè)務(wù)為主，所以在項目實施上涉及相關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)過程較復(fù)雜，中途業(yè)務(wù)變更了一次，對項目整體運行和進度造成了的延遲，但是但是通過一年多時間的努力，在這塊達到了預(yù)期的效果。客戶在流程、知識、客戶、項目、BI相關(guān)模塊的使用率和滿意度還是非常認可。
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