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        •      當(dāng)前位置:首頁>互動問答>名易CRM客戶關(guān)系管理軟件的客戶資料怎么導(dǎo)入? 查詢: 名易CRM客戶關(guān)系管理軟件的客戶資料怎么導(dǎo)入?,crm系統(tǒng)源碼,crm系統(tǒng)模塊,華圖crm登錄,crm系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖,雅座crm登錄,crm銷售系統(tǒng),crm系統(tǒng)架構(gòu)圖,58crm登錄,免費(fèi)crm系統(tǒng),免費(fèi)crm軟件
               
          名易CRM客戶關(guān)系管理軟件的客戶資料怎么導(dǎo)入?
          Q: 名易CRM客戶關(guān)系管理軟件的客戶資料怎么導(dǎo)入?

          我下載了名易MyCRM客戶關(guān)系管理軟件,感覺功能很強(qiáng)大,準(zhǔn)備正式使用,因?yàn)槲覀兊目蛻糍Y料很多,一個一個錄入很不方便,是否可以幫助我們進(jìn)行客戶導(dǎo)入呢?客戶導(dǎo)入后,又想把相應(yīng)的客戶資料分配到每個業(yè)務(wù)員手上,能實(shí)現(xiàn)嗎?

          A1:2019-05-24 01:12:24

          數(shù)據(jù)導(dǎo)入是很方便,系統(tǒng)管理模塊下面有個智能導(dǎo)入工具,

          一、先做導(dǎo)入規(guī)則 ,主要是生成導(dǎo)入EXCEL模板:

          QQ截圖20190524085734.png

          默認(rèn)里面已經(jīng)有個客戶信息,直接點(diǎn)“修改”打開如下界面

          QQ截圖20190524085931.png

          直接點(diǎn)保存就可以下載導(dǎo)入EXCEL模板;如果你們導(dǎo)入規(guī)則里面沒有,也可以直接新建規(guī)則,新建也是打開這個界面 ,主要是看導(dǎo)入那個模塊 ,選中模塊,點(diǎn)增加,直接會把該數(shù)據(jù)表的字段調(diào)出來,默認(rèn)一個數(shù)據(jù)導(dǎo)入EXCEL的那一列數(shù)據(jù)“excelRow”這外處理模塊,輸入規(guī)則名稱,點(diǎn)保存,一樣會下載導(dǎo)入的模板

          二、導(dǎo)入任務(wù)

               按導(dǎo)入規(guī)則做好的EXCEL模板數(shù)據(jù),在導(dǎo)入任務(wù)里上傳excel文件

          QQ截圖20190524090545.png

              注意“導(dǎo)入規(guī)則”要選對導(dǎo)入規(guī)則 名稱 ,其他默認(rèn)即可,上傳EXCEL文件 ,如果數(shù)據(jù)條數(shù)少,就用EXCEL,如果數(shù)據(jù)條數(shù)比較大,如10000以上,最好轉(zhuǎn)成csv格式 進(jìn)行上傳

          三、開始導(dǎo)入

              上傳好數(shù)據(jù)后會在列表生成一條數(shù)據(jù),是進(jìn)度條為紅色,選中后,點(diǎn)最左上角有個“開始導(dǎo)入”QQ截圖20190524091010.png


          然后進(jìn)度進(jìn)行向右走動,這里不就要動瀏覽器,不能離開這個頁面,直到導(dǎo)入完成為止,否則會終止數(shù)據(jù)的導(dǎo)入的

          A2:2019-05-24 07:20:43

          嗯,不錯,非常好,多謝!


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