二、系統(tǒng)中客戶管理的管控點及作用

　　1、系統(tǒng)提供客戶信息管理功能，各業(yè)務(wù)員可以將自己手中的客戶信息錄入到系統(tǒng)中，并且可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況選擇該客戶是否共享給其他人員，以此形成完整的客戶信息庫，避免因員工的離職導(dǎo)致客戶的流失。

　　2、在客戶信息列表和我的客戶中，只能看到自己負責(zé)的或者是共享給自己的客戶，很好的保證了各業(yè)務(wù)員之間客戶信息的保密性，領(lǐng)導(dǎo)可以在下屬客戶報表中查看所有下屬的客戶信息，又保證了領(lǐng)導(dǎo)的集中監(jiān)管地位。

　　3、系統(tǒng)提供規(guī)范化的客戶分配登記表，所有分配情況都可以在此進行記錄，方便之后隨時查詢。

　　4、系統(tǒng)中還能對客戶方聯(lián)系人的信息進行管理，由各業(yè)務(wù)員對其詳情信息進行記錄，將平時接觸過程中只曉得信息填入系統(tǒng)中，將隱性知識轉(zhuǎn)化為文字記錄，便于企業(yè)文化的沉淀，也方便后續(xù)精準(zhǔn)性的客戶關(guān)系維護。

　　5、在系統(tǒng)中，可以將每次跟客戶的聯(lián)系情況進行記錄，包含聯(lián)系的內(nèi)容和成交可能性等等，方便領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管業(yè)務(wù)員是否認(rèn)真工作，還是對客戶成交情況進行動態(tài)化監(jiān)管的重要方式。

　　6、對于每次給客戶的禮品關(guān)懷情況，都可以在系統(tǒng)中進行登記管理，從而為后續(xù)客戶維護計劃的升級提供依據(jù)。

　　7、在系統(tǒng)中，可以將簽訂的客戶合同登記到系統(tǒng)中來，對合同重要信息進行提取記錄，方便領(lǐng)導(dǎo)快速查看和清楚合同的主要內(nèi)容，還可以將紙質(zhì)合同拍照后上傳到系統(tǒng)中來，保證了合同內(nèi)容的全面性，也避免了紙質(zhì)合同整理查找難的問題。

　　8、還可以對各合同的收款計劃進行登記和查詢，方便領(lǐng)導(dǎo)及時掌握收款情況，也方便員工合理安排收款工作。

　　9、系統(tǒng)能對紙質(zhì)發(fā)票和電子發(fā)票進行集中化登記管理，還可以將紙質(zhì)發(fā)票拍照或者掃描后上傳到附件中，很好的保證了發(fā)票的真實性，也能夠方便領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門等隨時查看。

　　三、系統(tǒng)中的客戶管理單據(jù)及列表

　　在名易企業(yè)管理系統(tǒng)中，通過客戶信息、我的客戶、客戶分配、客戶聯(lián)系人、聯(lián)系記錄、禮品關(guān)懷、合同信息、收款計劃、發(fā)票信息、下屬客戶單據(jù)和列表來實現(xiàn)全方位的客戶管理。下面是對應(yīng)單據(jù)、列表的行業(yè)樣張展示：

　　1、客戶信息

　　2、我的客戶

　　3、客戶分配

　　4、客戶聯(lián)系人

　　5、聯(lián)系記錄

　　6、禮品關(guān)懷

　　7、合同信息

　　8、收款計劃

　　9、發(fā)票信息

　　10、下屬客戶